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      消費板塊近來再度受到熱捧,績優消費基金瞄準中長線投資機會

      時間: 2020-04-20 16:11:13 來源: 上海證券報

      經歷了3月份的普跌行情之后,消費板塊近來再度受到熱捧。東方財富Choice數據顯示,截至4月15日,消費主題基金4月以來的平均凈值增長率達到3.85%,今年以來的平均收益率也由虧轉盈。拉長時間來看,消費主題基金的表現更為出色,據統計,近5年來消費主題基金平均漲幅為37%,大幅跑贏同期上證綜指。

      具體來看,近5年銀華富裕主題混合、易方達消費行業股票和匯添富消費行業混合的凈值漲幅分別達到128%、118%和105%,在同類產品中位居前三名。此外,華安安信消費混合、廣發消費品精選混合、交銀消費新驅動股票、鵬華消費優選混合等基金在此期間的凈值漲幅也超過50%。

      那么,這些績優消費主題基金超額收益的來源是什么?投資者又如何從諸多同類產品中進行挑選?

      實際上,盡管整體回報出色,但消費行業中各子板塊呈現較大分化。據券商統計,近5年消費行業各細分板塊中,食品飲料、家用電器和休閑服務行業表現均好于上證綜指。其中食品飲料和家用電器指數累計漲幅領先,且年化波動率較低,表現明顯優于其他消費行業。

      業內分析人士認為,在倉位和主題集中度相近的情況下,子板塊切換能力是決定消費主題基金業績的重要因素。

      以易方達消費行業股票基金為例,光大證券在一份研報中分析稱,基金經理蕭楠自任職以來,始終將食品飲料作為組合第一大重倉行業,目前行業占比已超過50%。此外,易方達消費行業對于重點個股秉承長期持有的理念,持有期幾乎跨越整個投資周期,如格力電器、貴州茅臺、伊利股份、美的集團及五糧液等個股在蕭楠任期內的29個季度中排在前十大持股名單的次數均超過了20 次。2019年四季度,所有重倉股相對于基金都獲得了正向的超額收益。

      鵬華消費優選混合的基金經理王宗合同樣擁有長期穩定的業績表現,上海證券基金評價研究中心在研報中表示,他堅持價值投資理念,以中長期視角進行投資,提升集中度并降低換手率。

      總體來看,上述基金經理有一個共同特征,即基于較為長期的維度進行投資,不會過分依賴擇時,通過深度研究,找到高質量增長能力的公司,在低估時買入,獲取企業價值增長的長期復利回報。同時,他們還嚴格執行價值投資,配置具有持續、內生、穩定增長能力的股票。

      關鍵詞: 消費板塊 消費基金

      責任編輯:QL0009

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