萬(wàn)達電影擬購萬(wàn)達影視96.83%股權 實(shí)現從院線(xiàn)到影視制作轉型升級
萬(wàn)達電影今日披露重大資產(chǎn)重組方案，公司擬通過(guò)支付現金和發(fā)行股份方式，向萬(wàn)達投資等21名交易對方購買(mǎi)其持有的萬(wàn)達影視96.83%股權，交易作價(jià)116.19億元。重組完成后，萬(wàn)達影視將成為公司的控股子公司，意味著(zhù)自去年5月更名的萬(wàn)達電影，將真正意義上實(shí)現從“院線(xiàn)”公司到“電影”公司的轉型升級。
本次交易中，公司將向萬(wàn)達投資支付現金對價(jià)26.93億元;交易對方中除萬(wàn)達投資外的其他方所持標的資產(chǎn)股權對應的對價(jià)總額(即本次交易股份支付對價(jià))為89.26億元，依據發(fā)行價(jià)格50元/股計算，本次發(fā)行中公司將向交易對方中除萬(wàn)達投資外的其他方發(fā)行股份總數為1.79億股。交易完成后，公司將直接持有萬(wàn)達影視96.83%股權。
公告顯示，以2018年3月31日為基準日，萬(wàn)達影視100%股權的母公司口徑的所有者權益賬面價(jià)值為50.80億元，評估價(jià)值為120.01億元，評估增值69.21億元，增值率為136.23%。萬(wàn)達投資承諾，萬(wàn)達影視2018年度、2019年度、2020年度的承諾凈利潤數分別不低于 8.88億元、10.69億元、12.71億元。
據披露，萬(wàn)達影視成立于2009年，是國內領(lǐng)先的民營(yíng)電影制作公司。目前，萬(wàn)達影視主要經(jīng)營(yíng)電影和電視劇的投資、制作和發(fā)行，以及網(wǎng)絡(luò )游戲發(fā)行和運營(yíng)業(yè)務(wù)。萬(wàn)達影視與業(yè)內眾多知名導演、編劇、監制、演員及多個(gè)影視工作室建立了良好的合作關(guān)系，制作團隊具備多年行業(yè)運營(yíng)經(jīng)驗，發(fā)行的影片擁有良好的市場(chǎng)影響力，代表作品包括《記憶大師》、《尋龍訣》、《唐人街探案》系列、《滾蛋吧!腫瘤君》、《北京愛(ài)情故事》、《催眠大師》、《警察故事2013》、《火鍋英雄》等。在電影業(yè)務(wù)方面，萬(wàn)達影視正在積極籌劃《斗破蒼穹》系列、《西域列王紀》系列等作品，且儲備了大量?jì)?yōu)質(zhì)IP。2017年，萬(wàn)達影視所投資影片的票房總計為158.44億元，約占國內總票房的28.34%。
另外，萬(wàn)達影視的電視劇業(yè)務(wù)主要由其控股子公司新媒誠品運營(yíng)，網(wǎng)絡(luò )游戲業(yè)務(wù)主要由其全資子公司互愛(ài)互動(dòng)運營(yíng)。電視劇業(yè)務(wù)方面，新媒誠品于2017年第四季度發(fā)行的《親愛(ài)的她們》取得了良好的市場(chǎng)反響和收益;2018年，《正陽(yáng)門(mén)下2》、《一念時(shí)光》等多部電視劇、網(wǎng)劇將完成發(fā)行。網(wǎng)絡(luò )游戲業(yè)務(wù)方面，互愛(ài)互動(dòng)儲備了《海島風(fēng)云》、《胡萊三國3D》等多款優(yōu)質(zhì)的游戲產(chǎn)品。
財務(wù)數據顯示，截至2018年3月31日，萬(wàn)達影視的資產(chǎn)總額為79.02億元，股東權益合計為59.91億元。2016年、2017年、2018年第一季度，萬(wàn)達影視實(shí)現營(yíng)業(yè)收入分別為9.95億元、20.2億元、8.84億元，對應的凈利潤分別為3.64億元、5.97億元、4.07億元。
本次交易前，上市公司主要從事影院投資建設、院線(xiàn)電影發(fā)行、影院電影放映及相關(guān)衍生業(yè)務(wù)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)集中于影視行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游。通過(guò)本次交易，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將擴展至電影和電視劇的投資、制作和發(fā)行，以及網(wǎng)絡(luò )游戲發(fā)行和運營(yíng)領(lǐng)域，建成集院線(xiàn)終端平臺、傳媒營(yíng)銷(xiāo)平臺、影視IP平臺、線(xiàn)上業(yè)務(wù)平臺、影游互動(dòng)平臺為一體的五大業(yè)務(wù)平臺，萬(wàn)達電影得以加快向泛娛樂(lè )平臺型公司轉型的步伐。
公司方面表示，本次交易是公司在“會(huì )員+”及“360°IP”戰略的指導下，圍繞其強大院線(xiàn)終端優(yōu)勢及龐大的會(huì )員體系，構筑娛樂(lè )生態(tài)系統的重要舉措，萬(wàn)達電影將借助此次重組，真正實(shí)現從“院線(xiàn)”公司到“電影”公司的轉型升級。
關(guān)鍵詞： 萬(wàn)達 院線(xiàn) 影視制作
