備付金100%交存 支付機構告別躺著(zhù)賺錢(qián)
6月29日，央行在官網(wǎng)披露公告，宣布將支付機構客戶(hù)備付金集中交存比例逐步提高至100%。支付機構靠備付金“躺著(zhù)賺錢(qián)”的時(shí)代漸行漸遠，對支付機構影響有多大?
新規
比例逐月提高 明年100%交存
7月9日起，按月逐步提高支付機構客戶(hù)備付金集中交存比例，到明年1月14日實(shí)現100%集中交存。
6月29日，央行正式明確了支付機構100%交存備付金的時(shí)間表，根據現行規定，支付機構集中交存的比例目前在50%左右。
具體來(lái)看，央行宣布，自2018年7月9日起，按月逐步提高支付機構客戶(hù)備付金集中交存比例，到2019年1月14日實(shí)現100%集中交存。交存時(shí)間為每月第二個(gè)星期一(遇節假日順延)，交存基數為上一個(gè)月客戶(hù)備付金日均余額?？缇橙嗣駧艂涓督鹳~戶(hù)、基金銷(xiāo)售結算專(zhuān)用賬戶(hù)、外匯備付金賬戶(hù)余額暫不計入交存基數。
此外公告明確，支付機構“備付金集中存管賬戶(hù)”的資金劃轉應當通過(guò)中國銀聯(lián)股份有限公司或網(wǎng)聯(lián)清算有限公司辦理。
對于支付機構備付金，央行此前曾發(fā)布通知規定，今年2月至4月按每月10%逐月提高，至2018年4月將集中交存比例調整到50%左右。
備付金集中存管是2016年10月公布的《非銀行支付機構風(fēng)險專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案》的重點(diǎn)之一。當時(shí)方案已明確指出“建立支付機構客戶(hù)備付金集中存管制度”、“逐步取消對支付機構客戶(hù)備付金的利息支出，降低客戶(hù)備付金賬戶(hù)資金沉淀”等內容。此后又有通知規定，2017年4月17日起，支付機構應將客戶(hù)備付金按照一定比例交存至指定機構專(zhuān)用存款賬戶(hù)，平均交存比例約20%，視業(yè)務(wù)類(lèi)型、支付機構評級而有所不同。
規模
支付機構備付金規?；虺f(wàn)億
方正證券研報推算，按目前支付機構備付金的規模很可能在11384億元左右。
央行貨幣當局資產(chǎn)負債表顯示，五月的非金融機構存款(即支付機構交存人民銀行的客戶(hù)備付金存款)達到了5009.23億，前四個(gè)月這個(gè)數字分別為1237.57億、2202.35億、3157.52億和4995.04億元。
方正證券研報指出，按照最新支付機構備付金交存規模5000億左右和此前規定(即交存比例目前在50%左右)的反推，目前支付機構備付金的規模很可能在11384億元左右。
據財新報道，在這過(guò)萬(wàn)億的備付金規模中，目前支付寶和財付通兩家支付巨頭沉淀的客戶(hù)備付金規模合計約萬(wàn)億元左右，占全部支付機構備付金總量的90%以上。
不過(guò)，除了這兩家之外的機構，備付金產(chǎn)生的利息仍可達到千萬(wàn)級別的收入。今年在香港上市的匯付天下的招股書(shū)介紹，其利息收入主要包括客戶(hù)備付金產(chǎn)生的利息，以及比較少的在銀行和其他機構的現金存款的利息。2015年、2016年及2017年，公司自客戶(hù)備付金指定銀行賬戶(hù)產(chǎn)生的利息收入分別為2310萬(wàn)元、3470萬(wàn)元和6000萬(wàn)元。
據其招股書(shū)，過(guò)去三年匯付天下的凈收入分別為5.56億元、10.95億元、17.26億元，因此上述利息收入占凈收入的比例分別為接近4.15%、3.17%和3.48%。
其中，2013年央行頒布的《支付機構客戶(hù)備付金存管辦法》曾規定，支付機構應當按季計提風(fēng)險準備金，按照所有備付金銀行賬戶(hù)利息總額的一定比例計提，備付金收付賬戶(hù)的合作銀行少于4家的，計提比例為10%。
原因
有機構挪用備付金炒房炒股票
截至6月19日，2018年以來(lái)央行系統針對第三方支付公司違規行為開(kāi)出了52張罰單。
支付機構巨額客戶(hù)備付金的使用流向，一直是監管關(guān)注的重點(diǎn)。
“客戶(hù)備付金的規模巨大、存放分散，存在一系列風(fēng)險隱患。”央行官網(wǎng)此前曾撰文指出，曾有支付機構違規挪用客戶(hù)備付金，此外，也有一些機構違規占用客戶(hù)備付金用于購買(mǎi)理財產(chǎn)品;還有的通過(guò)在各商業(yè)銀行開(kāi)立的備付金賬戶(hù)辦理跨行資金清算，超出了自身經(jīng)營(yíng)范圍。
2017年兩會(huì )期間，人民銀行副行長(cháng)范一飛曾坦言：“備付金被挪用的情況一度還比較嚴重，有些機構把客戶(hù)的備付金拿來(lái)炒房、炒股票，甚至用于個(gè)人賭博，最后導致?lián)p失。往往一個(gè)機構出問(wèn)題可能牽扯到多個(gè)地區，消費者的人數可能數以萬(wàn)計。”
此后，對于支付機構暴露出的備付金管理問(wèn)題，人民銀行接連開(kāi)出罰單，甚至有機構被“摘牌”。在2017年第四批支付機構的牌照續展中，包括西安銀信商通等機構被取消《支付業(yè)務(wù)許可證》。彼時(shí)，新京報記者從有關(guān)人士處了解到，監管部門(mén)在2015年執法檢查中發(fā)現，西安銀信商通電子支付有限公司挪用、占用客戶(hù)備付金3393.73萬(wàn)元，并造成備付金資金缺口2325.04萬(wàn)元，嚴重危害客戶(hù)資金安全。另一家被摘牌的機構為屢次挪用備付金的長(cháng)沙商聯(lián)電子商務(wù)有限公司，其在2015年挪用214.93萬(wàn)元客戶(hù)備付金后，2016年再次挪用客戶(hù)備付金64.05萬(wàn)元。
據記者不完全統計，截至6月19日，2018年以來(lái)央行系統針對第三方支付公司違規行為開(kāi)出了52張罰單，總罰沒(méi)金額達3142.8萬(wàn)元。從違規類(lèi)型來(lái)看，有11張罰單點(diǎn)名了違規類(lèi)型涉及“備付金”，成為監管的核心之一。
今年以來(lái)，已有多家支付公司因在備付金管理上的違規行為收到了當地央行罰單，如5月，銀信聯(lián)(北京)支付有限公司因違反非金融支付機構備付金管理相關(guān)規定，被央行營(yíng)管部罰款人民幣3萬(wàn)元。
影響
分析稱(chēng)個(gè)別機構或重回虧損狀態(tài)
備付金集中存管后，利息收入不再，短期內會(huì )對行業(yè)盈利能力帶來(lái)負面影響，個(gè)別支付機構甚至重回虧損狀態(tài)。
隨著(zhù)支付機構客戶(hù)備付金集中交存比例逐步提高至100%，支付機構被認為即將告別躺著(zhù)賺銀行利息的好日子。
“支付業(yè)務(wù)作為金融業(yè)基礎設施，一直處于微利經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，備付金利息收入屬于行業(yè)重要的多元化收入來(lái)源，甚至是部分支付機構的主要盈利來(lái)源。備付金集中存管后，利息收入不再，短期內會(huì )對行業(yè)盈利帶來(lái)負面影響，個(gè)別支付機構甚至重回虧損狀態(tài)。”蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心主任薛洪言表示，從中長(cháng)期看，沒(méi)有了對備付金利息收入的依賴(lài)，支付機構會(huì )有更強的動(dòng)力開(kāi)辟真正的增值業(yè)務(wù)，實(shí)現收入結構的多元化與穩定增長(cháng)。
“客戶(hù)備付金”是支付機構預收其客戶(hù)的待付貨幣資金，通俗地說(shuō)，用戶(hù)在電商購物時(shí)未確認收貨之前的款項便屬于備付金，備付金也包括第三方支付賬戶(hù)的余額或者零錢(qián)、各類(lèi)預付卡中未使用的預付價(jià)值。
在移動(dòng)支付市場(chǎng)上，支付寶和擁有財付通、微信支付的騰訊金融雙寡頭局勢顯現。今年4月，易觀(guān)2017年第四季度中國第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)數據顯示，第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規模為37.7萬(wàn)億元，環(huán)比增長(cháng)27.91%。其間支付寶和騰訊金融兩巨頭的份額分別為54.26%和38.15%，合計92.41%。
不過(guò)，兩大巨頭未能繼續壓縮其他廠(chǎng)商的份額。在2017年第四季度，壹錢(qián)包的市場(chǎng)份額由前一個(gè)季度的1.26%升至1.35%，連連支付、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢、易寶、快錢(qián)、百度錢(qián)包等的市場(chǎng)份額也均有提升。
對于客戶(hù)備付金交存的情況，騰訊方面昨日回應記者稱(chēng)，“前期按照要求，已交存50%左右，下一步將按要求逐步交存。”
支付寶向記者表示，“從成立之初開(kāi)始，支付寶一直主動(dòng)對備付金進(jìn)行嚴格存管。從來(lái)沒(méi)有考慮過(guò)將備付金作為自身的主要收益來(lái)源。目前，支付寶已按監管要求如期完成相關(guān)存管工作，并將繼續按要求逐步交存。”(記者 陳鵬 宓迪)
