2021年上半年即將結束，公募基金年中“成績(jì)單”也將揭曉。今年以來(lái)，市場(chǎng)結構性行情顯著(zhù)，板塊輪動(dòng)加快，不少權益類(lèi)基金在震蕩中斬獲不俗收益。同花順數據顯示，截至6月28日，在全市場(chǎng)超7000只權益類(lèi)產(chǎn)品中，八成斬獲正收益，超兩成年內收益在10%以上，其中醫療、新能源等領(lǐng)域的權益類(lèi)基金表現突出。
八成權益基金斬獲正收益
今年以來(lái)，公募基金市場(chǎng)規模持續擴張。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )最新數據顯示，截至5月底，公募基金市場(chǎng)份額已達19.61萬(wàn)億份，基金凈值合計超過(guò)22.91萬(wàn)億元。從市場(chǎng)表現來(lái)看，在經(jīng)歷了今年2月、3月的大幅震蕩后，4月至今市場(chǎng)加速回暖，整體來(lái)看，年內公募基金業(yè)績(jì)表現依然較為突出。
同花順數據顯示，截至6月28日，今年以來(lái)股票型、混合型基金和債券型基金的平均收益率分別為7.01%、6.17%和1.78%。與近三年相比，權益類(lèi)基金表現穩健，在市場(chǎng)上超7000只權益類(lèi)產(chǎn)品(A/C份額分開(kāi)計算，下同)中，共有6133只權益類(lèi)產(chǎn)品年內收益率為正值，占比超八成。此外，還有1494只權益類(lèi)產(chǎn)品年內收益率在10%以上，占比超20%。
從行業(yè)來(lái)看，醫藥、新能源領(lǐng)域基金表現突出。盡管醫藥生物板塊的年內漲幅在申萬(wàn)28個(gè)一級行業(yè)中排名第九位，但醫藥基金卻近乎占據了股票型基金年內收益排行榜的多數席位。據同花順統計，收益率最高的股票型基金為金鷹醫療健康產(chǎn)業(yè)股票A，年內收益達38.85%，以新能源行業(yè)為主要投資領(lǐng)域的前海開(kāi)源公用事業(yè)股票以37.08%的年內收益率位列第二，工銀養老產(chǎn)業(yè)股票A以35.08%的收益率位列第三。此外，嘉實(shí)醫藥健康股票A、農銀匯理醫療保健主題股票等五只醫藥基金也位居前20名，年內收益率均超過(guò)25%。
“碳中和”目標下，布局鋼鐵、煤炭等傳統行業(yè)的權益類(lèi)基金表現也非常突出。在股票型基金年內收益前20名排行榜上，上述類(lèi)別的基金達九只，占比超四成，且不少為指數型基金。具體而言，國泰中證煤炭ETF、富國中證煤炭指數、中融鋼鐵等六只基金年內收益率超過(guò)30%，國泰中證鋼鐵ETF、招商中證煤炭等權指數年內漲幅也超過(guò)26%。
混合型基金的年內漲幅最高值顯著(zhù)高于股票型基金，共有五只混合型基金年內收益超過(guò)40%，而年內收益在30%以上的混合型基金數量也多于股票型基金。從持倉布局來(lái)看，混合型基金所選行業(yè)涵蓋了食品飲料、醫藥生物、采掘、有色、電氣設備等行業(yè)。排名前三的混合型基金分別為南華豐淳混合A、廣發(fā)多因子混合以及寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合，年內收益分別為55.54%、49.25%及48.81%。此外，金鷹民族新興混合、廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A年內收益也在40%以上。
值得注意的是，QDII基金年內業(yè)績(jì)表現同樣優(yōu)異。同花順數據顯示，在298只有可比數據的QDII基金中，234只斬獲正收益，占比達78%;111只QDII基金年內收益率超過(guò)10%，占比近四成。油氣類(lèi)QDII基金表現最為突出，業(yè)績(jì)排名前三的QDII基金分別為華寶標普石油天然氣上游股票(LOF)A(人民幣)、廣發(fā)道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣和國泰大宗商品(QDII-LOF)，年內收益分別為65.75%、59.50%和47.42%。
百億級基金業(yè)績(jì)分化顯著(zhù)
最受市場(chǎng)關(guān)注的百億規模的權益類(lèi)基金，盡管上半年整體表現較好，但個(gè)基業(yè)績(jì)卻出現顯著(zhù)分化。以6月25日凈值數據進(jìn)行測算，當前市場(chǎng)共有105只規模在百億元以上的權益類(lèi)基金(排除今年成立新基金)，其中89只上半年斬獲正收益，占比為85%。
具體來(lái)看，銀華富裕主題混合、中歐醫療健康混合A以及華夏國證半導體芯片ETF分別以23.50%、23.16%和22.77%的年內收益率居于前三，共26只百億權益類(lèi)基金的年內收益達到10%以上。但這些權益類(lèi)基金的收益中位數僅為5.3%，此外，仍有11只權益類(lèi)基金年內跌幅超2%，最大跌幅達到10.02%。
權益類(lèi)基金上半年整體表現與A股市場(chǎng)走勢密切相關(guān)。展望后市，中金公司指出，在國內消息面平穩、外部環(huán)境刺激獲得通過(guò)帶動(dòng)海外股指繼續走高的背景下，A股市場(chǎng)從近兩個(gè)月的“中期調整”中反彈，市場(chǎng)情緒繼續回升，成長(cháng)風(fēng)格領(lǐng)漲。但另一方面，成長(cháng)風(fēng)格內部也呈現輪動(dòng)加快、分化加大的情形。
廣發(fā)證券表示，隨著(zhù)主動(dòng)型權益基金規模的快速上升，其配置變化對于權益市場(chǎng)未來(lái)走勢的影響可能也在逐漸加大。行業(yè)層面，基金行業(yè)抱團程度在2020年二季度達到高點(diǎn)后持續回落，從歷史規律來(lái)看，在行業(yè)抱團有所松動(dòng)的階段，行業(yè)走勢的延續性將明顯減弱，建議分散化配置，更看好穩定偏好價(jià)值風(fēng)格、行業(yè)配置分散且綜合選股能力較強的基金。
(記者 羅逸姝)
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