根據洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球液晶TV面板市場(chǎng)月度追蹤》報告，2022年，全球大尺寸液晶電視面板共出貨2.53億片，同比下降1.8%。
2022年，液晶面板行業(yè)發(fā)生了兩個(gè)大事件。
(資料圖片僅供參考)
一是，經(jīng)歷了史上最長(cháng)的15個(gè)月跌價(jià)周期，價(jià)格幾乎刷新了各尺寸產(chǎn)品的最低，緊接著(zhù)是廠(chǎng)商們近十年最大幅度的減產(chǎn)，最終靠集體默契的調整工廠(chǎng)稼動(dòng)率（UT）才穩住大盤(pán)。
二是，電子產(chǎn)業(yè)巨頭三星顯示（SDC）于當年6月，正式徹底退出了LCD事業(yè)。
這兩個(gè)大事件為從業(yè)者揭示了一個(gè)共同的真相：傳統的顯示產(chǎn)品終端需求已經(jīng)并且將繼續低迷下去，短期的未來(lái)很難再指望爆炸式的市場(chǎng)前景。
區域格局：中國大陸主導全球供應鏈
2022年，中國大陸面板廠(chǎng)全年出貨總量達1.69億片，同比增長(cháng)5.7%，占比達到66.9%，較2021年提升4.7個(gè)百分點(diǎn)，刷新歷史高值。若不考慮目前排位最末的CEC（中電），大陸其它四家面板廠(chǎng)均實(shí)現了物量和市場(chǎng)份額的雙增長(cháng)。
中國大陸面板廠(chǎng)商在市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權上的舉足輕重，不僅僅是在市場(chǎng)份額上，在去年10月的面板價(jià)格扭跌為漲這一變換上，更是得到了顯著(zhù)體現。
臺系面板廠(chǎng)Innolux（群創(chuàng )）和AUO（友達）2022年合并市占為17.7%，首次回落到20%以下，相比2021年減少2.4個(gè)百分點(diǎn)，出貨量同比下降達13.6%。
隨著(zhù)SDC(三星顯示)的停產(chǎn)和Sharp（夏普）的大幅下調UT，日韓系面板廠(chǎng)的全年合并市占達到近三年最低值15.4%，較2021年下滑2.3個(gè)百分點(diǎn)。Sharp經(jīng)營(yíng)不善，年年傳出轉售消息。另外一個(gè)倔強的大廠(chǎng)LGD（樂(lè )金顯示），其2023年的LCD面板出貨BP從2022年的22M片下降到了8M片，退出大型LCD業(yè)務(wù)事實(shí)上已經(jīng)是時(shí)間問(wèn)題。
2022年全球液晶電視面板市場(chǎng)區域結構及變化
數據來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
廠(chǎng)商格局：分化加劇，強者恒強
統計范圍內，全球十家面板廠(chǎng)漲跌各半，分化進(jìn)一步加劇，呈現出強者恒強的馬太效應。
具體物量分配以6000萬(wàn)、3000萬(wàn)、1000萬(wàn)片為三個(gè)臨界線(xiàn)，分成頭部、頸部、腰部、尾部四個(gè)陣營(yíng)。
頭部廠(chǎng)商BOE（京東方）是大尺寸LCD面板行業(yè)唯一的領(lǐng)導者，2022年出貨物量進(jìn)一步提升，以超過(guò)6200萬(wàn)片的銷(xiāo)量表現遙遙領(lǐng)先，較2021年同比上漲2.2%，市場(chǎng)份額達到歷史最高值24.7%。
3000萬(wàn)片以上的頸部陣營(yíng)有CSOT（華星光電）、HKC（惠科）、Innolux（群創(chuàng )）三家面板廠(chǎng)，排名相對穩定。其中，大陸面板廠(chǎng)CSOT和HKC分別以約4500萬(wàn)片和約4200萬(wàn)片的出貨量分別排名第二和第三，同比分別增長(cháng)8%和10%，市占率分別為18.0%和16.7%，提升1.6個(gè)百分點(diǎn)和1.8個(gè)百分點(diǎn)，成為市占增長(cháng)幅度最大的兩家面板廠(chǎng)。臺系雙虎之一的Innolux雖繼續位列頸部陣營(yíng)，但近兩年物量處于持續下滑狀態(tài)，2022年出貨3100萬(wàn)片，同比下降7.7%。
1000-3000萬(wàn)片的腰部陣營(yíng)有：LGD、CHOT、AUO和Sharp四家面板廠(chǎng)。其中，韓系廠(chǎng)商LGD出貨超過(guò)2200萬(wàn)片，實(shí)現微幅增長(cháng)0.2%；大陸廠(chǎng)商CHOT（彩虹光電）出貨約1600萬(wàn)片，同比增長(cháng)13.6%，是全年出貨量增長(cháng)幅度最大的面板廠(chǎng)；臺系廠(chǎng)商AUO和日系廠(chǎng)商Sharp的物量在1300萬(wàn)片上下，同比下降幅度均在-24%左右。
腰部陣營(yíng)是接下來(lái)生存欲望最激烈也最困難、變數最大的廠(chǎng)商群。在已經(jīng)明確了傳統市場(chǎng)需求基本面難以發(fā)生大變的前提下，這個(gè)陣營(yíng)的廠(chǎng)商將面臨的選擇要不是產(chǎn)品轉型至窄眾客戶(hù)和新型場(chǎng)景，要不則是主動(dòng)退出或接受并購。
韓系廠(chǎng)商SDC和大陸廠(chǎng)商CEC，出貨量分別為約400萬(wàn)和250萬(wàn)片，落在了1000萬(wàn)片以下的尾部陣營(yíng)，同比下跌均超過(guò)30%，市場(chǎng)份額均已經(jīng)不及2%。斷尾難以避免，新的尾部將在腰部廠(chǎng)商中產(chǎn)生。
2022年全球液晶電視面板廠(chǎng)出貨量排名
數據來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬(wàn)片
尺寸格局：32寸占比最大漲幅最高，75+寸量漲19%
2022年，32寸仍為占比最大的尺寸，出貨超過(guò)7800萬(wàn)片，同比增長(cháng)19%，成為同比增長(cháng)最高的尺寸，占比達到31%，較2021年大幅提升5.4個(gè)百分點(diǎn)。32寸在當下可以有效起到走量作用，主要集中在產(chǎn)能迅速擴張的大陸廠(chǎng)商。
42/43寸和55寸分別以19.2%和14.1%的份額排名第二和第三。42/43寸出貨超過(guò)4800萬(wàn)片，同比增長(cháng)約1%，其中43寸BOE一家獨大，全年出貨超1600萬(wàn)片，市場(chǎng)份額約35%。55寸的競爭中，CSOT市占率最高，出貨總量1100萬(wàn)片，占比約31%，大陸面板廠(chǎng)合并占比達到66%。
在65寸的競爭中，BOE和CSOT兩大廠(chǎng)商合并占比超過(guò)66%，較2021年提升3.2個(gè)百分點(diǎn)。HKC從2021年下半年量產(chǎn)后，2022年產(chǎn)量穩定提升，全年出貨約80萬(wàn)片，占比3.3%。
75寸出貨約1000萬(wàn)片，同比增長(cháng)7.5%，漲幅排第三，CSOT和BOE兩大廠(chǎng)商合并占比超過(guò)80%。75寸以上出貨400萬(wàn)片，同比增長(cháng)約19%，漲幅微弱于32寸。
2022年全球液晶電視面板市場(chǎng)尺寸結構及變化
數據來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬(wàn)片，%
展望2023：艱難依舊，曙光隱現
2022年，對于電視面板廠(chǎng)是艱難的一年，大廠(chǎng)月虧10億RMB。展望2023年，俄烏戰爭和中西沖突仍在升級，主要經(jīng)濟體的疫后恢復尚需摸索?？傮w來(lái)說(shuō)，基本面仍是艱難的。
領(lǐng)導廠(chǎng)商BOE的應對戰略值得業(yè)者關(guān)注。在顯示業(yè)務(wù)上，BOE的戰略線(xiàn)可以梳理為兩條，一是進(jìn)行相關(guān)資源的投資或并購，浮在水面上的已經(jīng)有華燦光電、欣奕華、廣州視源、榮耀等；另一條則是通過(guò)內部組織架構和目標管理的變化，來(lái)加大加快從面板向總成業(yè)務(wù)的轉型。
展望2023年，市場(chǎng)轉機同樣在于兩個(gè)方面：首先是供大于求下的產(chǎn)能出清，水小了，魚(yú)也在減少。另一方面則是疫情在全球范圍內突然“消失”之后，2023年作為后疫情時(shí)代的開(kāi)端之年，“可能到來(lái)的報復性消費潮”，“對疫情前常態(tài)的回歸”兩大主題對傳統顯示終端將可能起到提振作用；還有“建立后疫情時(shí)代的新常態(tài)“對于社會(huì )經(jīng)濟各個(gè)層面下新型顯示需求的拉動(dòng)，至少G端（政府）和B端（企業(yè)）是持有更積極的態(tài)度。這幾個(gè)方面的交織，可以認為，面板廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量在2023年有機會(huì )實(shí)現提升。
從產(chǎn)業(yè)的角度來(lái)看，顯示面板行業(yè)一直在努力走出周期性的特征，成為相對確定性的行業(yè)。事實(shí)上，追求資源類(lèi)工業(yè)品的長(cháng)期穩定平衡是不現實(shí)的。但由過(guò)往固定的大而強的周期逐漸轉化為由市場(chǎng)競爭、需求淡旺季影響的小而緩周期，是可以期望的。
進(jìn)入2023年的第1季度，全球液晶電視面板市場(chǎng)供需形勢在需求疲軟以及面板廠(chǎng)控產(chǎn)的博弈中維持動(dòng)態(tài)平衡，帶動(dòng)主流面板尺寸價(jià)格趨于平穩。洛圖科技（RUNTO）判斷，從第2季度開(kāi)始，面板價(jià)格有望上行，具體變化可以根據《液晶電視面板價(jià)格預測及波動(dòng)》進(jìn)行月度追蹤。
2023年的產(chǎn)能增量將主要來(lái)自于CSOT T9產(chǎn)線(xiàn)，以及整體廠(chǎng)商們的稼動(dòng)率恢復，洛圖科技（RUNTO）預測，2023年全球液晶電視面板市場(chǎng)出貨量將達2.58億片，同比增長(cháng)2.2%。
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責任編輯：李楠
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