環(huán)球快看點(diǎn)丨抖音“賣(mài)”不過(guò)時(shí)代

外賣(mài)，可能是抖音最難為外界看好的業(yè)務(wù)之一：客觀(guān)上，做外賣(mài)需要搭建地面配送團隊，抖音不具備這方面的經(jīng)驗或者說(shuō)基因；主觀(guān)上，外賣(mài)是一門(mén)苦生意，美團大部分財季都沒(méi)盈利，稍有盈利就被商家diss傭金高，而抖音素來(lái)以賣(mài)高毛利的線(xiàn)上廣告為主。

【資料圖】

但抖音依舊在推進(jìn)“試點(diǎn)”。

字母榜(ID:wujicaijing)想搞清楚的是，抖音為什么要堅持做這么一門(mén)利潤微薄的苦生意？

答案浮在水面上的部分，可能是不想讓中間商賺差價(jià)；而水面下更龐大而接近本質(zhì)的部分，則是抖音建構互聯(lián)網(wǎng)世界新秩序的勃勃野心。

抖音做的是流量生意，賣(mài)給電商、本地生活等需要流量的交易平臺是賣(mài)；直接把流量賣(mài)給進(jìn)駐抖音的商家也是賣(mài)。賣(mài)給后者還省掉了中間環(huán)節，流量轉化的效率有可能更高。同時(shí)，C端流量是資源，B端商家同樣是資源，省掉中間商直接連接C端和B端，無(wú)疑會(huì )讓抖音對兩者的掌控力都得到增強和提升。

類(lèi)似的戲碼曾經(jīng)上演過(guò)一次。抖音親自下場(chǎng)做電商前，它在電商行業(yè)的角色是為淘寶導流，當進(jìn)駐抖音內場(chǎng)的商家日益豐富，抖音就立刻切斷了直播間通向淘寶的管道。

做本地生活業(yè)務(wù)前，抖音在本地生活的角色同樣是賣(mài)水給平臺。去年8月，抖音與餓了么達成合作，在試點(diǎn)城市南京，用戶(hù)可通過(guò)短視頻或直播中的鏈接跳轉至抖音上的餓了么小程序下單。美團和抖音的合作在此之前，但程度不深，持續時(shí)間也很短。

借由履約成本更低的團購業(yè)務(wù)，抖音獲得了大批餐飲商家，本地生活業(yè)務(wù)羽翼日漸豐滿(mǎn)，這時(shí)候，直接連接商家和C端用戶(hù)，對抖音來(lái)說(shuō)是一個(gè)順理成章、水到渠成的商業(yè)選擇。

但是，自己做外賣(mài)，并不意味著(zhù)抖音就必須得摘掉橫亙在自己與商家之間的中間商。

事實(shí)上，抖音并不用放棄和交易平臺之間的合作關(guān)系。很少有交易平臺敢于讓抖音“二選一”。攜程不行，京東不行，阿里也不行。只有美團敢對抖音的這種支配型合作說(shuō)“不”。中國互聯(lián)網(wǎng)20多年來(lái)，消耗流量的交易平臺如過(guò)江之鯽，而能夠源源不斷輸出巨量流量的公司只有兩家，一個(gè)是騰訊，另一個(gè)就是抖音。

在和交易平臺的博弈中，掌握流量閥門(mén)的抖音不存在左右為難。為了實(shí)現利益最大化，抖音完全可以——而且也早就開(kāi)始——既要還要，在多個(gè)領(lǐng)域雙管齊下，既把流量賣(mài)給交易平臺，也直接連通用戶(hù)和商家。

是的，抖音做外賣(mài)，合作伙伴餓了么可能會(huì )產(chǎn)生被“背刺”的感覺(jué)，然而，Who cares？當面前只有抖音這條救命繩索時(shí)，餓了么是絕不會(huì )放手的。（分析詳見(jiàn)《只有張一鳴能救餓了么》）其他平臺雖然不至于像餓了么那樣缺乏博弈籌碼，但同樣不會(huì )因為抖音看不到止境的“既要、還要”而掀桌子，你看淘寶和抖音，關(guān)系不一直非常和諧嗎？

抖音致力于建構的“既要還要”的互聯(lián)網(wǎng)秩序，其實(shí)王興2017年接受《財經(jīng)》雜志采訪(fǎng)時(shí)曾經(jīng)描述和展望過(guò)，不過(guò)是用另一個(gè)詞，“競合”——“競合是未來(lái)的常態(tài)”。王興說(shuō)這話(huà)的背景是美團在南京試點(diǎn)打車(chē)業(yè)務(wù)，侵入滴滴后院，而程維的反應，是主動(dòng)斷掉了過(guò)去在大眾點(diǎn)評網(wǎng)上的合作，還回了一句“假惺惺”。

現在抖音和餓了么“競合”，做外賣(mài)了，可以肯定，俞永福是不會(huì )說(shuō)張一鳴“假惺惺”的。站在王興的角度考慮，放棄抖音這個(gè)流量池，倒恰恰違背了他“競合是未來(lái)的常態(tài)”的觀(guān)點(diǎn)。

然而，必須指出的是，和張一鳴與抖音的雄心相比，抖音構建的這種霸氣十足的秩序，其實(shí)更多是格于時(shí)也命也的“退而求其次”。

作為中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的上一個(gè)流量龍頭，騰訊曾經(jīng)捧起過(guò)中國互聯(lián)網(wǎng)的半壁江山，美團、京東、拼多多等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的成長(cháng)，無(wú)一不曾倚靠騰訊的流量澆灌，相應的，騰訊獲得的投資回報一度超過(guò)了騰訊本身的萬(wàn)億市值。

同樣作為流量源頭型公司，可以肯定的是，抖音不可能獲得騰訊那樣巨大的回報了，因為騰訊靠得不是賣(mài)水，而是投資。而現在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代紅毯已經(jīng)鋪到了盡頭，平臺公司扎堆涌現的機會(huì )微乎其微了。

時(shí)移世易，抖音的命運就如同“生于末世運偏消”的王熙鳳，空有流量和時(shí)長(cháng)，再加上一身運營(yíng)本領(lǐng)，但烏鎮飯局已經(jīng)不會(huì )再開(kāi)，張一鳴既做不了東，更無(wú)緣C位。

如此看來(lái)，抖音的新秩序，既霸氣，又無(wú)奈。

眾所周知，外賣(mài)是一門(mén)苦生意，前期需要的投入大、毛利率又極低，美團又在前方修筑了相對堅固的護城河，這與平臺級玩家做外賣(mài)業(yè)務(wù)的模式一直有且僅有一種有關(guān)，即美團、餓了么式的自營(yíng)模式，需要平臺自建物流團隊、配送網(wǎng)絡(luò )。

但抖音恰恰是在一個(gè)重資產(chǎn)的賽道里，選擇了一條輕資產(chǎn)路線(xiàn)。

以試點(diǎn)城市北京為例，目前抖音在本地生活美食頻道里設置了“可外賣(mài)”標簽，點(diǎn)擊支持“外賣(mài)到家”的商品，配送方式大都顯示“商家自配”，配送費或由商家、或由用戶(hù)承擔。

從售賣(mài)流量走向交易，是抖音近三年的主題，這是一家公司扎進(jìn)行業(yè)的必然路徑，美團在餐飲行業(yè)也陸續走過(guò)提供信息、提供交易、提供外賣(mài)配送三個(gè)階段。

但細細看來(lái)，抖音做的依舊是廣告生意、流量生意，電商業(yè)務(wù)如此——今年抖音電商的自營(yíng)服務(wù)抖音超市已在全國上線(xiàn)，但業(yè)務(wù)體量有限，且抖音超市的配送是與中通、順豐等物流公司合作，未涉足資產(chǎn)過(guò)重的商業(yè)環(huán)節。

外賣(mài)業(yè)務(wù)也如此?，F階段的抖音外賣(mài)走的仍是聚合模式。以現有模式做外賣(mài)業(yè)務(wù)，抖音并未承擔額外的配送成本，它付出的是在市場(chǎng)開(kāi)拓時(shí)期的傭金減免，即流量。只不過(guò)抖音需要計算，將流量分配給哪個(gè)業(yè)務(wù)，流量利用率才能更高。

日活超6億的抖音是一個(gè)線(xiàn)上超級市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)的規模足夠大、人流量足夠高，擺在它面前的，不是歡迎哪類(lèi)商家、將哪類(lèi)商家拒之門(mén)外的問(wèn)題，而是要把地段好的攤位租給誰(shuí)的問(wèn)題。既然如此，抖音就不會(huì )拒絕市場(chǎng)規模龐大的外賣(mài)生意。

抖音做外賣(mài)還肩負著(zhù)幾重任務(wù)。一是外賣(mài)這一到家的消費場(chǎng)景能與到店形成有效互補，同時(shí)提高本地生活業(yè)務(wù)的履約率。在短視頻或直播的推薦下，用戶(hù)很容易沖動(dòng)下單，但讓用戶(hù)到店消費、核銷(xiāo)沖動(dòng)下單的餐券是個(gè)難題。

一位北京地區用戶(hù)告訴字母榜，去年他在抖音購買(mǎi)過(guò)6單團購商品，但實(shí)際只到店消費了2單。

外賣(mài)恰可以解決核銷(xiāo)率較低的問(wèn)題。目前抖音外賣(mài)到家服務(wù)提供兩種服務(wù)，立即配送和先囤貨送兩種，在商家營(yíng)業(yè)時(shí)間內，商品一般可在1小時(shí)左右完成配送。

二則就是從中間商手里繼續擠出新的營(yíng)收與利潤。既然抖音依舊在做賣(mài)水的生意，那么減少提高流量利用率，縮減流量買(mǎi)賣(mài)環(huán)節，可能就是未來(lái)相當長(cháng)一段時(shí)間內，抖音各個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)的共同命題。

2023年，抖音受到外界關(guān)注最多的業(yè)務(wù)，莫過(guò)于抖音超市和抖音外賣(mài)，抖音做這兩項業(yè)務(wù)的路徑也是類(lèi)似的。抖音并未做出某種業(yè)態(tài)或商業(yè)模式的創(chuàng )舉，而是將成形的業(yè)態(tài)嫁接在自身體系內。

國內互聯(lián)網(wǎng)公司常被批評不專(zhuān)注于技術(shù)創(chuàng )新，而執著(zhù)于外賣(mài)、網(wǎng)約車(chē)、共享單車(chē)、直播等模式創(chuàng )新的生意。

王興在2016年初就曾被《財經(jīng)》雜志質(zhì)疑“很多人說(shuō)你始終沒(méi)有做出一些顛覆性的東西”，“我同意并不是我做的事情都是百分之百原創(chuàng )的，那也不是我所追求的。大家可能對發(fā)明和創(chuàng )新、創(chuàng )造的理解有點(diǎn)偏，原創(chuàng )是一回事，你做選擇判斷是另一回事?！?/p>

放到今天，想要做出如外賣(mài)、網(wǎng)約車(chē)的模式創(chuàng )新都已頗為難得。在技術(shù)未有太多突破的情況下，與2016年相比，2023年的互聯(lián)網(wǎng)世界留給互聯(lián)網(wǎng)公司可供創(chuàng )新的空間就更小了。大公司們幾乎無(wú)法對行業(yè)做出革命性變化，只能停留在對已有商業(yè)模式的重新排列組合。

事實(shí)上，技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)品創(chuàng )新之外另有一條增長(cháng)路徑，那就是騰訊模式，讓流量發(fā)揮杠桿的作用。

作為第一代流量霸主，騰訊流量的收益支柱不是賣(mài)水，而是扶持出了數家巨頭，依靠小弟們的價(jià)值增值獲得巨額收益，流量變現的最佳途徑就是用流量投資。但抖音注定也與這條道路無(wú)緣，無(wú)法復制騰訊的成功。

防止資本無(wú)序擴張依舊是互聯(lián)網(wǎng)主旋律，就連騰訊也從前年進(jìn)行了資產(chǎn)甩賣(mài)，讓曾經(jīng)的武林聯(lián)盟變得松散。

客觀(guān)上看，在新技術(shù)尚未顯現出苗頭、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利又已被吃盡的時(shí)代，絕大多數賽道都已被先來(lái)者填滿(mǎn)，流量、資金豐沛如抖音，也只能先與先來(lái)者合作，向它們賣(mài)水，再?lài)L試著(zhù)入局，抖音想扶持新的小弟也無(wú)從談起。

從這個(gè)角度看，抖音努力讓自己變成一個(gè)無(wú)所不包的商業(yè)系統，既是英雄豪邁，又是英雄氣短——將觸角伸向各行各業(yè)看似是實(shí)現宇宙company的野心，同時(shí)也是無(wú)奈之舉，靠竭力減少流量在各個(gè)行業(yè)周轉的環(huán)節增加營(yíng)收，少讓中間商賺差價(jià)。

在這種局面下，抖音在互聯(lián)網(wǎng)世界構筑了一種新的關(guān)系范式——向競爭對手們兜售流量。

新的關(guān)系范式兼具穩固性與脆弱性。穩固的一面在于，從抖音手里買(mǎi)水也是符合阿里、美團們利益的。

買(mǎi)水、向競爭對手輸送資金雖有資敵之嫌，但大家都明白，抖音會(huì )切掉一部分市場(chǎng)蛋糕是既定事實(shí)，不會(huì )隨原有霸主是否向抖音買(mǎi)水而改變。短期內，本質(zhì)仍是內容平臺的抖音并不會(huì )對原有霸主形成摧毀型的打擊。

兩方之間同樣存在依存關(guān)系。以阿里和抖音的關(guān)系為例，肉眼可見(jiàn)的是，阿里是抖音流量的重要買(mǎi)家，據AppGrowing數據，淘特、阿里巴巴分別為抖音近30天非游戲App推廣榜的第6、7名。

另一方面，作為交易平臺，淘寶自身很難產(chǎn)生新的商業(yè)現象，長(cháng)出新的淘寶直播紅人。但在抖音這個(gè)流量豐沛的商業(yè)系統，新的商業(yè)需求、商業(yè)場(chǎng)景可以生發(fā)，新的商業(yè)場(chǎng)景自然出現，這正是抖音能陸續或主動(dòng)或被動(dòng)地捧出張同學(xué)、劉畊宏、董宇輝、羅敏等話(huà)題人物的原因。

抖音也就成了淘寶直播的黃埔軍校。去年雙十一前夕，直播行業(yè)最為關(guān)注的事件莫過(guò)于羅永浩、俞敏洪相繼轉戰淘寶直播，前者曾是抖音電商直播的標桿式人物，俞敏洪率隊下的東方甄選同樣是從抖音走紅的。

數年來(lái)，淘寶曾無(wú)數次嘗試培養自己的內容生態(tài)，培育出淘字號的直播達人，但事實(shí)證明，奉行拿來(lái)主義，從抖音生態(tài)系統里薅走成熟的直播達人才最靠譜。

這種新關(guān)系范式的脆弱性則在于，因有流量作為武裝，抖音追求的關(guān)系是支配性的，抖音要處于強勢地位，這難免會(huì )引發(fā)沖突。馬化騰是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)第一代企業(yè)家，騰訊統領(lǐng)江湖當武林盟主是服眾的，抖音畢竟是后來(lái)者，王興還曾是張一鳴的領(lǐng)導。

當然，抖音維持強勢地位的前提是沒(méi)有新的流量霸主出現。從這個(gè)角度，抖音期待新技術(shù)的到來(lái)——擁有充足資金和流量的玩家往往更容易跑在前面；同時(shí)也害怕新技術(shù)的到來(lái)，讓舊的秩序將土崩瓦解。

這正是抖音在每個(gè)新技術(shù)出現苗頭，都要躍躍欲試的原因。2016年，字節跳動(dòng)成立了AI Lab，重點(diǎn)為字節跳動(dòng)內容平臺研發(fā)創(chuàng )新技術(shù)；2021年8月，抖音收購PICO，被外界視為其進(jìn)軍元宇宙的信號。

近日，據《科創(chuàng )板日報》報道，抖音旗下的人工智能實(shí)驗室（AI Lab）正在開(kāi)展類(lèi)似ChatGPT和AIGC（人工智能生成內容）的研發(fā)，未來(lái)將為VR（虛擬現實(shí)）部門(mén)PICO提供技術(shù)支持。不過(guò)PICO相關(guān)負責人隨后回應稱(chēng)，相關(guān)傳言不實(shí)，PICO目前沒(méi)有采用類(lèi)似ChatGPT技術(shù)的產(chǎn)品規劃。

抖音不會(huì )放過(guò)新的技術(shù)方向，至于向何處走，尚不堅決。盡管抖音的業(yè)務(wù)四處開(kāi)花，看似欣欣向榮，但也與大多數互聯(lián)網(wǎng)公司的處境相同——處在共同的迷惘期中，停止修建新的房子，只能在舊房子里修修補補。

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責任編輯：李楠

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