隨著(zhù)中國移動(dòng)2022年財報的公開(kāi)，國內三大電信運營(yíng)商均已完成對過(guò)去一年發(fā)展業(yè)績(jì)的披露。根據三家電信公司的財報數據顯示，作為國內5G建設節奏趨于平穩的一年，2022年三大電信運營(yíng)商整體資本支出呈現出同比小幅提升，并且，2023年這一增長(cháng)趨勢仍將持續。
同時(shí)，隨著(zhù)我國數字中國建設整體布局規劃等政策文件的發(fā)布，三大電信運營(yíng)商對于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和算力網(wǎng)絡(luò )等支撐社會(huì )數字化轉型發(fā)展的相關(guān)投資都在逐漸加大，而且在移動(dòng)和固網(wǎng)市場(chǎng)用戶(hù)增長(cháng)已經(jīng)見(jiàn)頂的前提下，這些領(lǐng)域的發(fā)展正成為電信運營(yíng)商們新的收入增長(cháng)引擎。
(資料圖片)
穩中見(jiàn)長(cháng)
在5G商用邁入第五個(gè)年頭的2023年，三大電信運營(yíng)商的整體資本支出預計將繼續維持溫和增長(cháng)態(tài)勢。其中，中國電信和中國聯(lián)通2023年資本支出將繼續同比增長(cháng)，而中國移動(dòng)2023年資本開(kāi)支預算則出現同比微縮。
具體來(lái)看，中國移動(dòng)2023年的資本支出預算為1832億元，相較于2022年1852億元的資本支出同比微降1%；中國電信2023年資本開(kāi)支預算為990億元，相較于2022年925億元的資本開(kāi)支同比增長(cháng)約7%；中國聯(lián)通2023年資本開(kāi)支預算為769億元，相較于2022年742億元的資本支出同比增長(cháng)約3.6%。三家運營(yíng)商2023年資本支出預算合計總額為3591億元，較上年總額同比增長(cháng)2%。
縱觀(guān)2019年宣布商用5G服務(wù)以來(lái)，我國三大電信運營(yíng)商的整體資本支出持續呈現穩中見(jiàn)長(cháng)態(tài)勢，從2020年三家公司資本支出共計3330億元，到2023年合計資本支出預算3591億元，年均增長(cháng)率約為1.96%。
5G故事
根據GSMA最新發(fā)布的《2023年全球移動(dòng)經(jīng)濟報告》，2023-2030年全球電信運營(yíng)商資本支出預計將達1.5萬(wàn)億美元，其中92%將用于5G發(fā)展。我們注意到，在前兩年財報中，國內各家運營(yíng)商往往都會(huì )單獨披露關(guān)于5G建設在整體資本支出的占比。不過(guò)，在2022年的財報中，這種做法似乎正在逐漸被弱化。
中國移動(dòng)是唯一一家持續披露5G投資詳細數據的運營(yíng)商。其2021年資本開(kāi)支為1836億元，其中5G相關(guān)資本開(kāi)支為1140億元，占比超過(guò)62%。在經(jīng)過(guò)兩年的5G網(wǎng)絡(luò )高速建設后，2022年中國移動(dòng)資本開(kāi)支為1852億元 ，其中5G相關(guān)資本開(kāi)支為960億元，占比下降至52%左右；其2023年5G相關(guān)資本開(kāi)支計劃為830億元，占比進(jìn)一步下調至約45%。根據中國移動(dòng)規劃，該運營(yíng)商2023年計劃新增36萬(wàn)5G基站，2023年底累計開(kāi)通5G基站164.5萬(wàn)站。
中國電信2021年財報顯示，其全年867億元資本支出中，5G網(wǎng)絡(luò )投資占比為43.8%。但該公司2022年財報僅顯示，其2022年資本開(kāi)支中用于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )的占比為34.6%。2023年，中國電信計劃在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )投資方面投資315億元，資本開(kāi)支占比為31.8%?？梢酝茢?，該運營(yíng)商針對5G的資本開(kāi)支比例也在持續下降。中國電信目標在2023年底開(kāi)通5G基站超122萬(wàn)站。
中國聯(lián)通2021年資本開(kāi)支為690億元，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )投資占比為49%。2022年全年資本支出為742億元，其財報中并未透露詳細的占比分配，但中國聯(lián)通表示該公司在2022年新增了31萬(wàn)個(gè)5G中頻基站和17萬(wàn)個(gè)900M基站。其2023年資本支出預算中亦未明確5G及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )投資占比情況。
值得一提的是，目前中國電信與中國聯(lián)通部署共建共享5G基站已超過(guò)100萬(wàn)個(gè)。中國聯(lián)通和中國電信均在其財報中寫(xiě)到，通過(guò)共建共享，兩家公司公司累計實(shí)現節省資本開(kāi)支超過(guò)2700億元，每年節省運營(yíng)開(kāi)支超300億元。接下來(lái)，中國電信與中國聯(lián)通將推進(jìn)700M共享，并啟動(dòng)現網(wǎng)商用測試。
新的傾斜
中國移動(dòng)2022年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入9373億元，同比增長(cháng)10.5%；實(shí)現凈利潤1255億元，同比增長(cháng)8.0%。其中，數字化轉型收入達到人民幣2076億元，同比增長(cháng)30.3%。中國移動(dòng)表示，整體來(lái)看，公司著(zhù)力打造的數字化轉型收入增長(cháng)“第二曲線(xiàn)”卓有成效，收入結構更加均衡穩健。根據中國移動(dòng)的2023年規劃，算力網(wǎng)絡(luò )將成其資本支出增幅最大的一塊。
財報顯示，中國移動(dòng)2022年1852億元資本開(kāi)支中，有335億元流向了算力網(wǎng)絡(luò )，能力和基礎則分別各占據134億元和212元。2023年，中國移動(dòng)對算力網(wǎng)絡(luò )的資本開(kāi)支預算提高到452億元，同比增長(cháng)近35%?！埃?023年）新增投產(chǎn)云服務(wù)器超過(guò)24萬(wàn)臺、新增投產(chǎn)對外可用IDC機架超4萬(wàn)架，這是我們的一個(gè)投資重點(diǎn)?！敝袊苿?dòng)首席執行官董昕在業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上表示。
根據中國電信財報顯示，2022年，中國電信實(shí)現營(yíng)業(yè)收入人民幣4750億元，同比增長(cháng)9.4%；凈利潤為人民幣276億元，同比增長(cháng)6.3%。其中，中國電信產(chǎn)業(yè)數字化收入達到人民幣1178億元，可比口徑同比增長(cháng)19.7%，天翼云收入達到人民幣579億元 ，同比增長(cháng)107.5%?？梢?jiàn)，產(chǎn)業(yè)數字化和天翼云已成為中國電信目前的主要收入增長(cháng)動(dòng)力。因此，2023年中國電信規劃向產(chǎn)業(yè)數字化傾斜更多資本支出非常合理。
根據中國電信規劃，公司2023年990億元的資本開(kāi)支預算中，產(chǎn)業(yè)數字化所占比例將高達38.4%，超越移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )（占比31.8%）成為中國電信資本支出中最大的一塊，較上年增加9.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國電信計劃2023年在IDC方面將投資95億元，實(shí)現IDC機架規模超過(guò)56萬(wàn)架；在算力（云資源）方面，將投資195億元，使算力總規模達到6.2EFLOPS。
中國聯(lián)通在其2022年財報中未披露各部分業(yè)務(wù)能力的資本開(kāi)支占比，但著(zhù)重強調了該公司對算力網(wǎng)絡(luò )的投資占比變化情況。據其披露，2022年，算力網(wǎng)絡(luò )占中國聯(lián)通總資本開(kāi)支比例為16.8%。根據中國聯(lián)通的計劃，2023年其算力網(wǎng)絡(luò )資本開(kāi)支將達到149億元，占總資本開(kāi)支比例將達到19.4%，同比增長(cháng)超過(guò)20%。隨著(zhù)中國聯(lián)通向算力網(wǎng)絡(luò )傾注更多投資，該運營(yíng)商規劃2023年在250個(gè)城市實(shí)現“一城一池”，MEC節點(diǎn)達到500個(gè)；IDC機架規模達到39萬(wàn)架，千架數據中心覆蓋26個(gè)??；同時(shí)保持傳輸時(shí)延行業(yè)領(lǐng)先，聯(lián)通自有云全量接入。
結語(yǔ)
隨著(zhù)B5G時(shí)代的快速到來(lái)，5G能力也將迎來(lái)進(jìn)一步提升。但對于電信運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，5G更重要的意義是成為其賦能整個(gè)社會(huì )數字化轉型的有效抓手之一，是其眾多技術(shù)和服務(wù)能力組合中最被熱議的對象之一。歸根結底，最重要的是運營(yíng)商整體網(wǎng)絡(luò )能力和服務(wù)能力的提升，有效的資本支出方向，無(wú)論是針對固網(wǎng)還是移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )，不管是擁抱算力網(wǎng)絡(luò )亦或是人工智能，在互聯(lián)網(wǎng)3.0時(shí)代到來(lái)之際，如何穩中求進(jìn)、大膽求新，將成為各家運營(yíng)商必須思考的難題。
責任編輯：李楠
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