一文讀懂全球5G市場(chǎng)最新進(jìn)展 當前速訊

從智慧醫療到萬(wàn)物互聯(lián)，從無(wú)人駕駛到關(guān)乎我國未來(lái)發(fā)展的“新基建”，自2019年全球5G商用啟動(dòng)后，5G就步入了發(fā)展“快車(chē)道”；2022年繼續保持快速穩定的增長(cháng)態(tài)勢，在網(wǎng)絡(luò )建設、人口覆蓋、終端形態(tài)等方面發(fā)展勢頭強勁，在技術(shù)標準、產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新、融合應用等領(lǐng)域取得顯著(zhù)進(jìn)展。

【資料圖】

整體發(fā)展情況

商用范圍不斷擴展。全球正式進(jìn)入5G時(shí)代已滿(mǎn)4年，超過(guò)90個(gè)國家和地區的200余家運營(yíng)商已宣布提供5G業(yè)務(wù)（含固定無(wú)線(xiàn)和移動(dòng)服務(wù)），商用范圍從主流發(fā)達地區向欠發(fā)達地區不斷拓展。歐洲、亞太、北美是5G網(wǎng)絡(luò )建設先發(fā)地區，主要國家和地區基本實(shí)現商用；南亞、東歐、中南美洲、非洲等地區陸續進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò )部署與預商用。全球5G商用情況如圖1所示。

圖1 2019-2023年全球5G商用情況

（數據來(lái)源：GSMA、中國信息通信研究院）

基礎設施建設穩步推進(jìn)。2022年全球5G基礎設施市場(chǎng)規模接近300億美元，累計總規模超900億美元。2022年全球5G基站出貨量超140萬(wàn)個(gè)，同比增長(cháng)20%，累計出貨超380萬(wàn)個(gè)。我國 始終秉持“適度超前”建設原則，2022年度新建基站88.7萬(wàn)個(gè)，累計開(kāi)通5G基站超231萬(wàn)個(gè)，占全球總量的60%。

5G移動(dòng)用戶(hù)數超10億。截至2022年底，全球5G移動(dòng)用戶(hù)已突破10億戶(hù)，占移動(dòng)用戶(hù)整體的12.1%，網(wǎng)絡(luò )覆蓋全球近三成的人口。我國已建成全球最大5G網(wǎng)絡(luò )與獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )，5G用戶(hù)規模達到5.6億戶(hù)，占全球用戶(hù)總數的一半以上，滲透率為33.3%，僅低于韓國與美國。

5G驅動(dòng)移動(dòng)流量增長(cháng)?！稅?ài)立信移動(dòng)市場(chǎng)報告》顯示，2022年全球移動(dòng)數據月均總流量為90EB，相比2021年增長(cháng)32.4%。5G移動(dòng)流量達到15EB/月，相比2021年翻番，占移動(dòng)總流量的17%，相比2021年提高7個(gè)百分點(diǎn)。以韓國為例，其為全球范圍內最早實(shí)現5G商用的國家之一，2023年1月韓國5G用戶(hù)DOU達到26.8GB/戶(hù)，是4G用戶(hù)的3.6倍。

5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展

標準專(zhuān)利及關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng )新

目前，5G第二個(gè)演進(jìn)版本標準R17正式完成。2022年年中，3GPP宣布5G R17版本標準凍結，重點(diǎn)支持中高速大連接及差異化物聯(lián)網(wǎng)應用，進(jìn)一步拓展了5G應用場(chǎng)景與解決方案。R17讓更多5G系統增強功能逐步走向成熟，將5G擴展至全新終端、應用和商用部署領(lǐng)域。按照3GPP的后續工作計劃，R18版本將在2023年底凍結，或于2024年開(kāi)始商用部署。

我國5G專(zhuān)利數量領(lǐng)先。德國專(zhuān)利公司IPLytics數據顯示，截止到2022年4月底，全球共有50415個(gè)5G申請專(zhuān)利家族（含待審批和已授予），在向美國與歐洲專(zhuān)利局提交申請的專(zhuān)利中，中國（26.79%）、韓國（25.94%）、美國（17.75%）、歐盟（15.59%）、日本（8.52%）排名前五。而在核心的標準必要專(zhuān)利方面，歐盟（37.04%）、中國（33.96%）、美國（15.89%）作出主要貢獻。

5G芯片技術(shù)創(chuàng )新加速。高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳、海思等廠(chǎng)商已發(fā)布93款5G芯片。近日，在2023年世界移動(dòng)通信大會(huì )上，高通宣布將推出全球首款“5G Advanced-ready”基帶產(chǎn)品，即5.5G驍龍X75芯片，支持十載波聚合，在Wi-Fi 7和5G中可實(shí)現10Gbit/s下行速度，商用終端預計將于2023年下半年發(fā)布；紫光展銳在展示5G新通話(huà)芯片方案的同時(shí)還布局汽車(chē)等工業(yè)電子業(yè)務(wù)，現場(chǎng)演示了首款車(chē)規級5G智能座艙芯片平臺A7870。

網(wǎng)絡(luò )設備情況

設備市場(chǎng)生態(tài)邊界不斷擴展?；驹O備市場(chǎng)主要由華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興、三星等傳統設備廠(chǎng)商占據。運營(yíng)商希望通過(guò)無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)的虛擬化實(shí)現開(kāi)放且可互操作的網(wǎng)絡(luò )解決方案，以擺脫對現有單一設備商的依賴(lài)；Mavenir、Parallel Wireless等網(wǎng)絡(luò )軟件供應商加入設備市場(chǎng)競爭。此外，新興5G設備供應商逐漸增多，全球為5G專(zhuān)網(wǎng)提供設備的廠(chǎng)商已經(jīng)超過(guò)50家。

但Open RAN的部署仍未形成規模。歐盟對Open RAN持謹慎態(tài)度，2022年5月發(fā)布的《Open RAN網(wǎng)絡(luò )安全報告》指出，Open RAN不夠成熟，短期內將加劇部分安全風(fēng)險，建議采取謹慎的方式轉向該架構。日本樂(lè )天移動(dòng)、美國Dish、德國1&1等先驅運營(yíng)商O(píng)pen RAN進(jìn)展不及預期，網(wǎng)絡(luò )部署成本飆升，用戶(hù)市場(chǎng)表現低迷。盡管Open RAN目前尚未形成規模部署，但增勢不容小覷。近期NTT Docomo、德國電信、沃達豐等積極推進(jìn)其商用部署計劃，Omdia數據顯示，2021年Open vRAN增長(cháng)了300%，2022年也將強勁增長(cháng)，預計到2026年將占整個(gè)市場(chǎng)的16%左右。

5G終端發(fā)展情況

5G終端形態(tài)日益豐富。GSA數據顯示，截至2023年2月，全球共有224家設備供應商發(fā)布1840款5G終端，近八成已商用上市；其中發(fā)布手機共948款，至少有874款已商用，價(jià)格探至千元以下，進(jìn)一步為5G終端普及奠定產(chǎn)業(yè)基礎。終端類(lèi)型不斷拓展豐富，除手機、模組、CPE外，工業(yè)網(wǎng)關(guān)生態(tài)系統日漸成熟，移動(dòng)機器人、無(wú)人機、XR設備等可通過(guò)模塊連接到網(wǎng)關(guān)，隨著(zhù)5G創(chuàng )新加快，未來(lái)相關(guān)產(chǎn)品還將加速推出。從品牌屬地來(lái)看，我國在終端領(lǐng)域具有顯著(zhù)優(yōu)勢，超六成5G終端是國產(chǎn)品牌。中、美、韓、日以及中國臺灣5個(gè)國家和地區的產(chǎn)品占市場(chǎng)總體的90%以上，5G終端市場(chǎng)集中度高。具體情況見(jiàn)圖2.

圖2 各國家/地區5G終端產(chǎn)品市場(chǎng)份額

（數據來(lái)源：GSA)

5G智能手機出貨占比首次過(guò)半。2022年，全球智能手機的總出貨量達到12.1億部，其中，5G智能手機出貨量為5.95億部，同比增長(cháng)9.4%，在智能手機出貨量中的占比達到49.1%。2022年第四季度受蘋(píng)果出貨量影響，全球5G智能手機出貨滲透率首次突破50%。從品牌看，三星公司以21.4%的市場(chǎng)份額排名第一，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)；蘋(píng)果、小米、OPPO、vivo分列2到5位，份額分別為19%、13%、9%和8%。受蘋(píng)果5G智能手機占比影響，2022年全球5G智能手機的平均價(jià)格仍高于600美元。安卓5G智能手機的平均價(jià)格緩慢下降，2022年第四季度平均價(jià)格首次跌破400美元，達到378美元。2021-2022年全球5G手機出貨量情況如圖3所示。

圖3 2021-2022年全球5G手機出貨量情況

（數據來(lái)源：Omdia）

行業(yè)應用情況

各國積極推動(dòng)5G應用落地。據中國信息通信研究院不完全統計，在全球范圍內已經(jīng)開(kāi)展的644項行業(yè)應用試驗或落地部署中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、文體活動(dòng)領(lǐng)域應用占比過(guò)半，智慧交通、醫療健康等領(lǐng)域的行業(yè)應用較為廣泛。美國非常注重5G技術(shù)的領(lǐng)先性，產(chǎn)業(yè)各方合作測試開(kāi)發(fā)5G工業(yè)用例，探索5G促進(jìn)工業(yè)制造業(yè)增長(cháng)的路徑。韓國向產(chǎn)業(yè)全面推廣5G融合應用，積極支持技術(shù)升級，激活產(chǎn)業(yè)生態(tài)，支持5G融合應用向全球拓展。歐盟通過(guò)政策發(fā)布和項目部署，構建5G與垂直行業(yè)融合應用的清晰路徑，在7個(gè)重點(diǎn)行業(yè)以及港口、農業(yè)、交通運輸等多個(gè)垂直領(lǐng)域開(kāi)展廣泛的5G行業(yè)應用試驗。目前來(lái)看，主要國家5G行業(yè)應用多處在起步階段，雖然示范項目眾多，但可大規模復制的成熟應用相對較少。我國已進(jìn)入5G規模應用關(guān)鍵期，打造5G應用案例累計超過(guò)5萬(wàn)個(gè)，創(chuàng )新成果融入一半以上的國民經(jīng)濟大類(lèi)。據中國信息通信研究院預計，2022年5G直接帶動(dòng)經(jīng)濟總產(chǎn)出1.45萬(wàn)億元，直接帶動(dòng)經(jīng)濟增加值約3929億元。

5G專(zhuān)網(wǎng)應用處于探索階段。2018年以來(lái)，采用5G技術(shù)的專(zhuān)網(wǎng)數量不斷增長(cháng)，截至2022年底，全球5G專(zhuān)網(wǎng)數量達到467個(gè)，2022年新增181個(gè)。5G專(zhuān)網(wǎng)覆蓋制造業(yè)、采礦業(yè)、港口、物流、醫療保健、公用事業(yè)等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，盡管增長(cháng)較快但仍處于廣泛探索期。從應用來(lái)看，測試床與實(shí)驗室等服務(wù)類(lèi)案例占到11%，為測試和驗證5G專(zhuān)網(wǎng)設備性能、加速技術(shù)成熟提供試驗基礎設施。制造業(yè)是最活躍的專(zhuān)網(wǎng)應用行業(yè)，應用案例占比26%（122個(gè)），其中離散制造業(yè)應用案例達到96個(gè)。

圖4 5G專(zhuān)網(wǎng)應用行業(yè)分布

（數據來(lái)源：GSA、中國信息通信研究院）

2023年5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

以5G、6G為代表的新一代信息通信技術(shù)既是實(shí)現萬(wàn)物互聯(lián)的基礎，也是經(jīng)濟社會(huì )轉型升級的重要驅動(dòng)力量。5G商用將滿(mǎn)4年，6G已進(jìn)入戰略布局階段，成為大國競爭的新焦點(diǎn)。展望2023年，將呈現以下發(fā)展趨勢。

5G市場(chǎng)繼續保持強勁發(fā)展勢頭。一是5G網(wǎng)絡(luò )覆蓋更廣更深。5G商用繼續全面鋪開(kāi)，向新興市場(chǎng)推廣，5G NSA向5G SA持續演進(jìn)。二是5G用戶(hù)數持續增長(cháng)。預計2023年，5G移動(dòng)用戶(hù)數將達到15億，在移動(dòng)用戶(hù)數中占17%；預計2028年5G移動(dòng)用戶(hù)數將達到42億，占全球移動(dòng)用戶(hù)數的四成以上。三是移動(dòng)數據流量進(jìn)一步增長(cháng)，預計2023年，全球5G移動(dòng)數據流量將超過(guò)31EB/月，占所有移動(dòng)數據流量的26.8%；預計到2028年，這一比例將增至69%，屆時(shí)移動(dòng)數據流量的增長(cháng)都將來(lái)自5G。

5G應用加速賦能千行百業(yè)。一是應用逐步深入重點(diǎn)領(lǐng)域核心環(huán)節。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，形成設備遠程操控、機器視覺(jué)質(zhì)檢、生產(chǎn)能效管控等二十大典型應用場(chǎng)景。在醫療領(lǐng)域，“5G+急救車(chē)”、“5G+遠程會(huì )診”、“5G+遠程術(shù)后康復治療”等解決方案實(shí)現部署。二是推動(dòng)行業(yè)終端發(fā)展。5G設備型號和芯片組的數量將繼續增長(cháng)，支持的功能也將不斷增加，5G行業(yè)定制終端向多樣化、定制化、規?；较虬l(fā)展。三是產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新融合加強。5G對行業(yè)的賦能將逐步邁向替代優(yōu)化和原生變革階段，驅動(dòng)數字經(jīng)濟創(chuàng )造新增長(cháng)曲線(xiàn)。

各國聚焦6G戰略布局。美、韓及歐洲等積極啟動(dòng)6G早期研發(fā)工作，從頂層設計到戰略合作提前規劃下一代網(wǎng)絡(luò )部署，韓國甚至將6G商用計劃提前至2028年。展望未來(lái)，一是6G技術(shù)方向逐漸清晰。ITU工作組計劃于2023年6月之前制定6G的“未來(lái)技術(shù)愿景建議書(shū)”，并以此為基礎制定詳細技術(shù)規格，6G技術(shù)遴選進(jìn)入窗口期，概念和遠景逐漸清晰，關(guān)鍵技術(shù)方向逐漸收斂。二是全球主要國家加快搶占“6G賽道”。各國未來(lái)在國際標準制定機構的話(huà)語(yǔ)權爭奪將日趨激烈，國際6G標準話(huà)語(yǔ)權爭奪將呈“白熱化”。三是6G技術(shù)發(fā)展催生廣闊市場(chǎng)空間。在6G應用中將涌現智能體交互、通信感知、普惠智能等新業(yè)務(wù)新服務(wù)，為6G帶來(lái)千億終端連接數和萬(wàn)億GB月均流量的廣闊市場(chǎng)空間。

責任編輯：房家輝

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