根據洛圖科技（RUNTO）最新發布的《中國智能投影零售市場月度追蹤（China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker）》報告，2023年上半年，中國智能投影（不含激光電視）市場銷量為279.1萬臺，同比下降7.3%；銷額為53億元，同比下降15.4%。
2021-2023H1 中國智能投影市場分半年度銷量
(資料圖片僅供參考)
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺
上半年，宏觀經濟呈現弱復蘇狀態，內生增長動力不足，同時，經濟恢復向企業績效、居民收入和市場信心的傳導亦存在著明顯的時滯。在消費市場中，服務性、接觸類需求增長明顯，但家電和消費電子類購買動力偏弱。
對于智能投影市場而言，過去幾年突飛猛進的增長之后，在今年低迷的大環境下開始進入盤整。此外，電商紅利的消退、營銷的雙向疲憊，也削弱了消費者的購買欲望。
洛圖科技（RUNTO）認為，2023年，中國智能投影行業進入“結構調整期”：投影產品整體向高質量升級；市場資源向主流廠商聚集；技術向自主配套程度較高的方向轉移。
技術：1LCD市占64%，2000-3000元價格段競爭加劇
根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年上半年，1LCD技術的線上市場份額提升至63.7%，較去年同期上漲4.5個百分點；3LCD 技術占比為2.2%，同比上漲0.7個百分點；DLP產品在線上市場中的份額降至35%以下。
2021-2023H1中國智能投影線上市場分技術銷量結構
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%
DLP品牌采取降價、促銷等方式以期望保持市場份額。2023年上半年，DLP智能投影市場中，2000-3000元超過3000-4000元，成為主銷價格段；該價格段份額大漲9.1個百分點，達到35.4%。
1LCD投影技術進一步成熟，產品質量和性能得到了顯著的提升，帶動2000元以上的產品開始增多。2023年上半年，1LCD智能投影市場中，2000元以上價格段份額達到1.5%，較去年同期上漲0.3個百分點，銷量同比則增長21%。
這意味著，DLP和1LCD將從之前互補的定位轉向局部的、直接的競爭。在2000-3000元的細分市場內，1LCD將對DLP的份額進行沖擊和擠壓。
品牌：大品牌增多且快速上位，中小品牌優勝劣汰
DLP市場品牌格局相對穩定，且進一步向頭部聚集。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年上半年，銷量和銷額維度下排名前三的品牌均為極米、堅果和當貝；小米在銷量維度位列第四，TOP4合計銷量份額達到84.8%，同比上漲2.7個百分點；Vidda在銷額維度躍居第四，TOP4合計銷額份額達到87.1%，同比上漲1.0個百分點。
DLP市場的調整更多來自于品牌內部，聚焦在產品層面。極米加快了4K布局，新增混光系列產品；堅果、當貝、峰米加大了在激光產品的投入力度等。
2023年上半年，1LCD投影的線上市場在售品牌數量達到215個，新晉品牌96個，退出品牌58個。主流投影廠商通過子品牌或新系列完成雙線布局，家電/IT品牌，以及一些具有行業背景的新興品牌增多，帶動了市場活力。
銷額TOP4品牌為小明、小米、愛國者和知麻，合計份額達到32.6%，較去年同期上漲4.1個百分點。銷量維度上，除上述主流品牌外，奈聚、歡樂投、AET等品牌表現也比較突出。
2023H1 智能投影線上市場分技術按銷額品牌份額
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%
產品：高低兩端價格段份額上漲，4K、激光加快滲透根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年上半年，1000元以下價格段仍在市場占據主導，份額達到45.8%，較去年同期上漲3.7個百分點；同時，6000元以上價格段市場占比為5.0%，較去年同期上漲3.4個百分點。
2022H1-2023H1 中國智能投影線上市場價格段結構
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%
1000元以下價格段市場的增量主要來自于1LCD產品，6000元以上高端份額的增長則主要源于4K和激光產品的加速滲透。
激光應用加快，品牌格局從集中到分散
根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年上半年，激光光源產品（不含激光電視）的線上銷量占比達到7.2%，較去年同期上漲4.2個百分點；銷量同比漲幅接近120%。
隨著參與者的增多，上半年的新晉品牌包括IT品牌AOC，品牌競爭格局也從寡占走向競爭。2023年上半年，中長焦激光投影市場TOP4品牌為堅果、當貝、Vidda和峰米，合計份額達到93.5%。
4K份額大漲，價格有望繼續下探
2023年上半年，4K智能投影在線上市場的在售品牌數量達到15個，新進入者包括電競品牌雷神等；在售機型數量為32個，較去年同期增加了14個。品牌和產品的增多推動4K智能投影線上市場份額上漲至4.4%，較去年同期上漲3.2個百分點；銷量同比則上漲2.4倍。
供給的豐富和市場的成長得益于產業鏈的成熟，并推動著產品價格的下探，不少新品價格至7000元以下。洛圖科技（RUNTO）判斷，下半年1LCD的4K產品有望面世，價格可能在4000元以內。
2021-2023H1 中國智能投影線上市場4K和激光滲透率
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監測數據，單位：%
此外，4K產品在光源技術的選擇上呈現出多元化的方向。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年上半年，4K細分市場中，激光反超LED燈成為主流技術，份額達到46.6%，去年同期則為22.4%；LED燈的占比則為38.0%。
預測：2023年中國智能投影銷量回落至600萬臺以下
宏觀環境方面，進入下半年，發改委等部門先后印發《關于促進電子產品消費的若干措施》，及恢復和擴大消費二十條措施，消費環境將有所改善。
供應鏈方面，DLP技術主導者德州儀器已開始下調芯片價格；1LCD則在光效利用率、亮度均勻性、分辨率等指標上持續取得技術突破；此外，高亮度Micro-LED投影顯示技術出現，投影技術國產化有望更進一步。
產品方面，主流品牌在激光、4K等產品布局上的布局將會加快，進一步提升消費者的使用體驗、
不過，整體來看，國內經濟和消費信心的回升仍面臨不小挑戰；智能投影市場短期承壓。
綜合以上因素，洛圖科技（RUNTO）預測2023年全年銷量為585萬臺，同比下降5.3%。盡管智能投影市場正在經歷陣痛，但從長遠看，品牌的優勝劣汰、虛標現象的規范、產品性能的提升，多元化技術的競爭將對行業的遠期發展起到積極的作用。
責任編輯：李楠
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