回頭看:電信業(yè)務(wù)增長(cháng)8%背后的變化

“電信業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)8%”，這是工信部日前在《2022年通信業(yè)統計公報》中披露的。這份統計公報展現了過(guò)去一年，中國通信業(yè)的發(fā)展數據，透過(guò)這些數據能夠讀出什么？

(相關(guān)資料圖)

基于2022年上半年通信業(yè)經(jīng)濟運行數據，《通信產(chǎn)業(yè)報》全媒體發(fā)布《總編評論：從半年通信“成績(jì)單”讀出什么？》指出“業(yè)務(wù)結構發(fā)生方向性調整”“增長(cháng)動(dòng)力發(fā)生根本性轉變”的結論。那么，半年過(guò)去，在完整的一個(gè)運行年度，數據及背后的變化規律還是這樣嗎？數據之下又隱藏著(zhù)哪些行業(yè)發(fā)展新趨勢與新變化？

趨勢一：

電信業(yè)務(wù)收入結構持續優(yōu)化

固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)、移動(dòng)數據流量業(yè)務(wù)、語(yǔ)音業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)構成了基礎電信運營(yíng)商通信業(yè)務(wù)的基本面，統計公報中的一組數據清晰地顯示了四者的營(yíng)收比重在過(guò)去一年的“嬗變”。

在傳統業(yè)務(wù)中，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)收入2402億元，收入占比為15.2%；移動(dòng)數據流量業(yè)務(wù)收入6397億元，收入占比為40.5%；語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入1364.4億元，收入占比為8.6%；云計算、IDC、大數據、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)收入3072億元，收入占比為19.4%。新興業(yè)務(wù)收入占比已近兩成，傳統業(yè)務(wù)收入占據六成。

對比2020年和2021年數據，傳統業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)收入占比不斷發(fā)生新變化。電信業(yè)第一大業(yè)務(wù)板塊——移動(dòng)數據流量業(yè)務(wù)收入占比持續走低，從2020年的45.7%，下降至2021年的43.7%，2022年又進(jìn)一步回落至40.5%。固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)、語(yǔ)音業(yè)務(wù)也遵循相同的下降曲線(xiàn)，分別較2021年下降0.1和0.8個(gè)百分點(diǎn)。

作為對比，新興業(yè)務(wù)占比一路上揚，由2020年的12.8%，上漲到2021年的15.2%，2022年更進(jìn)一步，上升到19.4%，三年一共增長(cháng)了6.6個(gè)百分點(diǎn)。

這組變化的數據證明：2022年電信業(yè)務(wù)收入結構得到了進(jìn)一步優(yōu)化，新興業(yè)務(wù)收入占比持續高速增長(cháng)，傳統業(yè)務(wù)收入占比緩慢下降。進(jìn)一步印證，通信業(yè)務(wù)收入的結構正在發(fā)生方向性調整，并不可逆轉。新興業(yè)務(wù)收入占比將持續提升。

趨勢二：

新興業(yè)務(wù)主引擎更加強勁

數字經(jīng)濟的澎湃洶涌促進(jìn)了行業(yè)的數字化智能化轉型升級，也催生了新業(yè)態(tài)新形勢。作為新型信息通信基礎設施建設的主力軍，基礎電信運營(yíng)商的營(yíng)收增長(cháng)動(dòng)力也發(fā)生了改變。

據工信部，2022年移動(dòng)數據流量業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)0.3%，對營(yíng)收增長(cháng)的貢獻率僅為1.6%，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)同比增長(cháng)7.1%，對營(yíng)收增長(cháng)的貢獻率為13.6%；語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入同比下降1.1%，對營(yíng)收增長(cháng)并無(wú)貢獻。

而新興業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)32.4%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)5.1個(gè)百分點(diǎn)，對電信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)貢獻率達64.2%。新興業(yè)務(wù)已經(jīng)成為拉動(dòng)電信運營(yíng)商營(yíng)收增長(cháng)的主引擎。

回溯過(guò)去兩年數據，新興業(yè)務(wù)的主引擎角色更加鮮明。根據數據測算，移動(dòng)流量收入的增長(cháng)對當期通信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)的貢獻率大幅回落，從2021年的18.9%下滑到2022年的1.6%。

而新興業(yè)務(wù)對全行業(yè)電信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)貢獻率大幅躍升，從2021年的44.6%上漲到2022年的64.2%。

數據的更替折射了通信業(yè)增長(cháng)動(dòng)力的變遷，新興業(yè)務(wù)已經(jīng)成為支撐通信業(yè)增長(cháng)的主要“發(fā)動(dòng)機”，而且動(dòng)力愈發(fā)強勁。亦再一次證明了，推動(dòng)通信業(yè)收入增長(cháng)的動(dòng)力引擎，已經(jīng)發(fā)生根本性改變，新興業(yè)務(wù)正成為支撐增長(cháng)的主要“發(fā)動(dòng)機”。

趨勢三：

寬帶網(wǎng)絡(luò )加速向千兆躍遷

固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)是繼新興業(yè)務(wù)之后，基礎電信運營(yíng)商第二大營(yíng)收增長(cháng)點(diǎn)，在營(yíng)收增長(cháng)背后是千兆光網(wǎng)的迅速發(fā)展。

據工信部數據，截至2022年底，基礎電信運營(yíng)商建成具備千兆服務(wù)能力的10G PON端口數達1523萬(wàn)個(gè)，較上年末接近翻一番水平，全國有110個(gè)城市達到千兆城市建設標準。千兆及以上接入速率的固定寬帶用戶(hù)9175萬(wàn)戶(hù)，規模是上年末的2.7倍，占比升至15.6%。作為“雙千兆”網(wǎng)絡(luò )的一級，千兆光網(wǎng)的建設規模和用戶(hù)數量在2022年都實(shí)現了高速增長(cháng)。

擴展數據對比范圍，2020年、2021年和2022年的千兆寬帶網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)呈快速上漲的趨勢更加明顯。數據顯示，2020年的千兆及以上接入速率用戶(hù)數凈增553萬(wàn)戶(hù)，2021年凈增2816萬(wàn)戶(hù)，2022年凈增5716萬(wàn)戶(hù)。

值得注意的是，千兆城市達標數也在過(guò)去兩年迅速增長(cháng)。據悉，在已建成的110個(gè)“千兆城市”中，2021年度建成29個(gè)“千兆城市”，2022年度建成81個(gè)“千兆城市”，一年間千兆城市的數量增長(cháng)了2.7倍。此外，“千兆城市”的平均城市家庭千兆光纖網(wǎng)絡(luò )覆蓋率超過(guò)100%，平均10G PON端口占比達到46.7%，均高于全國平均水平。

從這些增長(cháng)數字中可以預見(jiàn)，隨著(zhù)千兆以上接入速率網(wǎng)絡(luò )的加速普及，以及更多“千兆城市”的達標，電信運營(yíng)商固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)正在逐步實(shí)現從百兆向千兆的躍遷。

趨勢四：

“物超人”駛入快車(chē)道

經(jīng)過(guò)5年多的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)在2022年迎來(lái)重要價(jià)值拐點(diǎn)，改變了“人”的連接與“物”的連接市場(chǎng)格局。

據工信部的數據，截至2022年底，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )的終端連接總數已達35.28億戶(hù)，其中代表“物”連接數的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)達18.45億戶(hù)，全年凈增4.47億戶(hù)，占比達到了52.3%，且占全球移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)總數的70%，快速超過(guò)了代表“人”連接數的移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數，后者為16.83億戶(hù)，全年凈增4062萬(wàn)戶(hù)。

2017年被視為中國物聯(lián)網(wǎng)商用元年。過(guò)去五年，物聯(lián)網(wǎng)在中國迅速發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)終端連接數不斷快速增長(cháng)。從2017年的2.7億戶(hù)，到2019年首破10億戶(hù)，再到2022年的超過(guò)18億戶(hù)，五年復合增長(cháng)率達46.9%。

同期，移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數由2017年的14.17億戶(hù)緩慢增長(cháng)到2019年的16.01億戶(hù)，再到2022年的16.83億戶(hù)，五年復合增長(cháng)率僅為3.5%。

移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數增長(cháng)緩慢，說(shuō)明“人”的移動(dòng)通信市場(chǎng)已觸及天花板。據工信部數據，2022年中國移動(dòng)電話(huà)普及率達119.2部/百人。但是在萬(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代里，“物”的連接數遠遠超過(guò)“人”的連接數。據悉，目前蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端應用于公共服務(wù)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧零售、智慧家居等領(lǐng)域的規模分別達4.96億、3.75億、2.5億和1.92億戶(hù)，這些數字與行業(yè)終端保有量相比鳳毛麟角，物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的發(fā)展前景可期。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端連接數快速超過(guò)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數，說(shuō)明移動(dòng)通信市場(chǎng)的競爭格局將會(huì )演進(jìn)，不再局限于對于“人”的爭奪，對“物”的爭奪將是未來(lái)基礎電信運營(yíng)商的競爭主場(chǎng)。

趨勢五：

5G投資放緩，算力投資上揚

在5G適度超前建設策略指引下，基礎電信運營(yíng)商持續三年高速建網(wǎng)，持續深化地級市城區覆蓋的同時(shí)，逐步按需向鄉鎮和農村地區延伸。在完成5G網(wǎng)絡(luò )主要建設任務(wù)之際，運營(yíng)商的投資策略也在悄然改變。

據工信部數據，三家基礎電信企業(yè)和中國鐵塔的5G投資額達1803億元，同比下降2.5%，這是5G建設三年來(lái)首次出現投資額下降的情況。

事實(shí)上，2022年，三大電信運營(yíng)商的高層曾在多個(gè)公開(kāi)場(chǎng)合表示，5G投資增長(cháng)見(jiàn)頂，將有所回落。而從歷年通信業(yè)統計公報和運營(yíng)商財報披露數據中也可見(jiàn)5G投資增長(cháng)放緩的端倪。

據工信部數據，2020年，5G投資額達1494億元，占全部投資的36.7%；2021年，5G投資額達1849億元，占全部投資的45.6%；2022年，5G投資額占全部投資的43%。5G投資額占比在2021年達到峰值后有所回落。

據年報，中國電信5G開(kāi)支在2020年達到峰值，為392億元，此后一路下滑，2021年和2022年的開(kāi)支分別為380億元和340億元，降幅明顯。中國移動(dòng)5G投資在2021年達到峰值，為1140億元，2022年降至1100億元。中國聯(lián)通因建網(wǎng)策略調整，持續加大5G開(kāi)支。

到2022年底，中國5G基站總數已達231.2萬(wàn)個(gè)，基站總量占全球60%以上，每萬(wàn)人擁有5G基站數達到16.4個(gè)，比上年末提高6.3個(gè)。5G網(wǎng)絡(luò )覆蓋持續完善，為5G應用落地、行業(yè)數智化轉型提供了基礎網(wǎng)絡(luò )保障。

5G網(wǎng)絡(luò )投資增長(cháng)放緩的同時(shí)，算力網(wǎng)絡(luò )建設開(kāi)始提速。工信部在統計公告中首次披露了運營(yíng)商數據中心機架數的增長(cháng)數據：截至2022年底，三家運營(yíng)商為公眾提供服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)數據中心機架數量達81.8萬(wàn)個(gè)，全年凈增8.4萬(wàn)個(gè)?！锻ㄐ女a(chǎn)業(yè)報》全媒體跟蹤監測也反映了算力的投資明顯增長(cháng)，未來(lái)也將成為新的投資增長(cháng)點(diǎn)。

對于通信業(yè)而言，2022年極為特殊。黨的二十大報告為通信業(yè)的發(fā)展確定了方向，收入結構的持續優(yōu)化和增長(cháng)動(dòng)力引擎的根本變遷反映了通信業(yè)的發(fā)展新變化，新冠肺炎疫情的反復和國內外經(jīng)濟形勢的變動(dòng)使通信業(yè)的發(fā)展面臨新的機遇和挑戰。

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是通信業(yè)駛入數字經(jīng)濟發(fā)展深水區，謀劃更高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。希望通信業(yè)把握新變化、擘畫(huà)新未來(lái)，交出一份更優(yōu)秀的新成績(jì)單。

責任編輯：房家輝

關(guān)鍵詞： 電信業(yè)務(wù) 移動(dòng)電話(huà) 同比增長(cháng)