當前觀(guān)察：韓國流媒體產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展策略研究

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【資料圖】

流媒體正成為全球新的主流視聽(tīng)傳媒，新近的大量韓流內容（如韓劇、韓國綜藝以及電影等）也普遍通過(guò)國外流媒體實(shí)現全球化傳播。相比較早實(shí)現全球化的韓流內容，韓國流媒體平臺的國際化發(fā)展滯后。對此，韓國將流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為一項國家戰略，尤其2022年尹錫悅政府執政以來(lái)，將流媒體作為三大數字媒體之首，提出了系統全面的扶持方案，并及時(shí)修訂相關(guān)法規，大力推進(jìn)流媒體內容與平臺的共同國際化。本文通過(guò)梳理韓國流媒體產(chǎn)業(yè)國際化背景和新近實(shí)施的政策法規等主要舉措，剖析韓國流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略，為我國流媒體產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展提供參考。

韓國流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

近年來(lái)，全球流媒體市場(chǎng)呈現迅猛增長(cháng)的態(tài)勢，觀(guān)眾使用流媒體的時(shí)長(cháng)也開(kāi)始接近或超過(guò)電視，流媒體正成為新的主流視聽(tīng)傳媒。據Boston Consulting Group提供的數據，2018年全球流媒體市場(chǎng)規模為760億美元，2020年達到了1100億美元，2022年則高達1410億美元，四年間幾乎翻了一番。韓國國內的流媒體市場(chǎng)規模也呈現快速增長(cháng)，據韓國科技通信部提供的數據，近年韓國流媒體市場(chǎng)規模依次為8131億韓元（2019年）、9919億韓元（2020年）、11567億韓元（2021年），用戶(hù)數也從2020年的1810萬(wàn)人增加到了2022年9月的2543萬(wàn)人。韓國觀(guān)眾使用流媒體的比例和時(shí)長(cháng)也大幅提升。2017年流媒體使用比例僅36%，2022年提升至72%，五年間翻了一番。尤其付費用戶(hù)的比例呈現快速增長(cháng)，2020年付費用戶(hù)比例僅21.7%，2022年則達到55.9%，兩年間增加了1.5倍。流媒體的使用時(shí)長(cháng)在2019年為日均1小時(shí)，2022年增加至日均1小時(shí)29分鐘，三年間增加近50%。然而，在日均使用時(shí)長(cháng)方面，流媒體依舊不及電視，2019年至2022年，韓國觀(guān)眾的電視收視日均時(shí)長(cháng)始終保持在3小時(shí)左右?？疾炝髅襟w產(chǎn)業(yè)大國美國，2022年開(kāi)始觀(guān)眾的流媒體使用已超過(guò)電視，2022年7月美國觀(guān)眾總收視時(shí)長(cháng)中，流媒體服務(wù)占到34.8%，有線(xiàn)和公共電視內容分別占34.4%和21.6%。觀(guān)眾收看流媒體內容的時(shí)長(cháng)超過(guò)了公共電視，并首次超過(guò)有線(xiàn)電視，這表明韓國觀(guān)眾的流媒體使用時(shí)長(cháng)以及韓國流媒體市場(chǎng)仍具有較大的提升空間。

隨著(zhù)韓國流媒體產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，韓國流媒體平臺亦處于極為激烈的競爭狀態(tài)。其中既有本土平臺之間的競爭，也有本土平臺與外來(lái)平臺的競爭，以及已有平臺與新生平臺的競爭。截至2022年10月，韓國國內主要流媒體平臺月活躍用戶(hù)數超過(guò)100萬(wàn)的有六家（見(jiàn)表1），其中用戶(hù)數最多的是外來(lái)平臺Netflix，第2位至第4位以及第6位為韓國本土平臺，本土平臺中處于領(lǐng)先的Tving和Wavve均由韓國大型傳媒公司或大型電視臺設立。此外，2020年之后，又有一批新生流媒體平臺陸續出現，其中有影響力的是2020年年末由韓國本土電商公司設立的Coupang play，以及2021年登陸韓國的國外平臺Disney+。

韓國本土流媒體產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展所面臨的機遇與挑戰

韓流內容（如韓劇、韓國綜藝以及電影等）的全球競爭力和優(yōu)秀的制作力量是韓國流媒體產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢。據韓國國際文化交流振興院發(fā)布的數據顯示，2021年，以韓劇、K-pop為代表的韓流內容出口額突破70億美元。以韓劇為例，出口地區從早期的亞洲為主（如早期的《冬季戀歌》《大長(cháng)今》等），目前已轉變?yōu)閬喼藓兔绹餐蔀橹饕袌?chǎng)，并開(kāi)始借助國際流媒體在全球熱播，如《魷魚(yú)游戲》《奇怪的律師禹英雨》《僵尸學(xué)?！贰兜赜颉返软n劇均多日蟬聯(lián)Netflix全球電視部門(mén)熱播榜第一。自2020年開(kāi)始，美國已發(fā)展成為韓劇出口額最高的國家。韓流內容的出口不僅可以有直接的出口收益，還有效帶動(dòng)了旅游、化妝品、電子產(chǎn)品、食品等其他韓國品牌產(chǎn)品的出口，并有效帶動(dòng)了國內的生產(chǎn)和就業(yè)。據韓國進(jìn)出口銀行2022年發(fā)布的調研數據顯示，韓流內容出口額每增加1億美元，就可帶動(dòng)1.8億美元的其他韓國產(chǎn)品出口以及3.3億美元的本土生產(chǎn)和2982人就業(yè)。

相比韓流內容，韓國本土流媒體平臺的國際化發(fā)展明顯滯后。受限于有限的投資規模以及狹小的國內市場(chǎng)環(huán)境，韓國本土平臺在與外來(lái)的全球型平臺（如Netflix）爭奪優(yōu)質(zhì)韓流內容的競爭中處于下風(fēng)。結合多家媒體報道，韓國本土主要流媒體平臺Wavve在2021年至2025年這五年的內容投資額合計為1兆韓元，而Netflix僅2022年一年內對韓流內容的投資就高達1兆韓元。投資規模的差距源于Netflix作為面向全球的國際化平臺，規模效應顯著(zhù)，對內容的高額投資可以得到有效回收，而韓國本土流媒體平臺目前僅WATCHA一家于2020年進(jìn)入日本市場(chǎng)，其他平臺普遍僅面向韓國國內，本土市場(chǎng)有限，難以支撐內容的高額投入。因此，韓國本土流媒體平臺亟需通過(guò)國際化實(shí)現規模效應，進(jìn)而加大內容投資以提升在爭奪優(yōu)質(zhì)內容方面的競爭力。

韓國流媒體產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展策略

在上述因素的推動(dòng)下，韓國開(kāi)始向平臺的國際化發(fā)力，以實(shí)現內容與平臺的共同國際化，進(jìn)而進(jìn)一步提升韓流的國際化，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。尤其2022年尹錫悅政府執政以來(lái)，通過(guò)“提升流媒體產(chǎn)業(yè)的戰略高度”“提供系統全面的扶持方案”“及時(shí)修訂相關(guān)法規”等措施，全力推進(jìn)流媒體內容與平臺的共同國際化。

將流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為一項國家戰略，多部委聯(lián)合參與扶持。韓國從2020年開(kāi)始將流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升到了國家層面，重視程度不斷提高。2020年9月由韓國總統掛帥，聯(lián)合科技通信部、文化體育觀(guān)光部、放送通信委員會(huì )、企劃財政部、公正交易委員會(huì )、金融委員會(huì )、雇用勞動(dòng)部等政府部門(mén)共同組建流媒體政策協(xié)議會(huì )。流媒體政策協(xié)議會(huì )中既包括媒體主管部門(mén)，也包括非媒體主管部門(mén)，媒體主管部門(mén)和非主管部門(mén)共同制定和推進(jìn)政策，這在韓國尚屬首次，可見(jiàn)韓國政府對流媒體產(chǎn)業(yè)的重視程度。流媒體政策協(xié)議會(huì )通過(guò)及時(shí)共享信息、定期召開(kāi)會(huì )議檢驗推進(jìn)情況等形式，提高流媒體相關(guān)政策的實(shí)施效率，方便流媒體行業(yè)有關(guān)主體向政府反映需求以及對政策進(jìn)行反饋。2022年4月，韓國新任總統尹錫悅交接委員會(huì )對外發(fā)布，新一屆政府將“實(shí)現全球傳媒強國”納入到施政綱領(lǐng)中，將傳媒產(chǎn)業(yè)作為與半導體等并列的核心戰略產(chǎn)業(yè)進(jìn)行培育，從而帶動(dòng)經(jīng)濟再次騰飛?！皩?shí)現全球傳媒強國”的主要內容中就明確提出了為流媒體等傳媒與內容產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展提供革新戰略。通過(guò)政府和民間共同出資的方式，組建大型流媒體基金，強化本土流媒體平臺的國際競爭力，助推本土平臺的海外發(fā)展，加快培育出韓國版Netflix。

在流媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展被納入到新一屆政府的施政綱領(lǐng)之后，以韓國科技通信部作為扶持主體，聯(lián)合文化體育觀(guān)光部、放送通信委員會(huì )、企劃財政部多部門(mén)集中開(kāi)展扶持，使韓國流媒體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了前所未有的快速發(fā)展軌道。

平臺與內容并重，政府提供系統全面的扶持。2022年11月，韓國政府發(fā)布《數字傳媒與內容產(chǎn)業(yè)革新及全球化戰略》，戰略將流媒體作為三大數字媒體之首，并提出了名為“流媒體平臺與內容的全球化增長(cháng)扶持”的扶持方案。正如方案名稱(chēng)所示，扶持方案中不僅包括對流媒體內容的扶持，同時(shí)還包括對流媒體平臺的扶持，旨在實(shí)現平臺與內容的雙雙國際化。扶持以科技通信部作為主體，聯(lián)合放送通信委員會(huì )、文化體育觀(guān)光部、企劃財政部開(kāi)展。

扶持方案包括三個(gè)層面的內容（見(jiàn)表2）。

具體而言，第一個(gè)層面是“推動(dòng)流媒體平臺與內容的全球化”。這一層面的扶持擬對流媒體國際化在各階段所需進(jìn)行有針對性的扶持，包括流媒體平臺品牌化初期的國際化宣傳，以及平臺落地后的本地化所需扶持。為此，韓國將舉辦全球流媒體相關(guān)大獎賽、論壇、市場(chǎng)等國際活動(dòng)，從中宣傳和推廣本土流媒體平臺，提升本土平臺的國際知名度。聯(lián)合當地有關(guān)部門(mén)以及駐外機構為平臺及內容提供海外出口所需市場(chǎng)信息和法律咨詢(xún)。此外，韓國還將通過(guò)政府間交流帶動(dòng)本土流媒體平臺與內容企業(yè)的國際交流，包括韓國政府高層出訪(fǎng)時(shí)攜流媒體平臺和內容企業(yè)負責人一同出訪(fǎng)等。

第二個(gè)層面是“強化流媒體平臺與內容競爭力”。這一層面的扶持擬加強對優(yōu)秀原創(chuàng )內容的傳播，以及為鼓勵流媒體平臺及相關(guān)企業(yè)加強對內容投資提供制度保障。為此韓國鼓勵流媒體平臺與制作公司聯(lián)合挖掘優(yōu)秀內容策劃案，并由政府對優(yōu)秀策劃案開(kāi)展制作扶持以及海外展銷(xiāo)扶持。此外，修改有關(guān)稅法條例，對流媒體平臺的視頻內容制作費給予與電影、電視節目制作費相同的稅額減免優(yōu)惠。值得留意的是，扶持方案中專(zhuān)門(mén)提及了紀錄片，其原因是相比于韓劇以及綜藝，韓國紀錄片的國際化尚處于薄弱階段。以2020年為例，韓國出口的紀錄片數量不足600集，出口額僅80萬(wàn)美元，遠低于同一年度的韓劇出口集數（10萬(wàn)集）以及出口額（2.7億美元）。為此，韓國將整合政府和民間力量，對紀錄片給予從策劃到國際傳播的全程扶持，并加強紀錄片的國際合拍，大力推進(jìn)紀錄片的國際化。

第三個(gè)層面是“為流媒體產(chǎn)業(yè)增長(cháng)打下基礎”。這一層面的扶持是為韓國流媒體產(chǎn)業(yè)實(shí)現持續增長(cháng)及國際化提供技術(shù)開(kāi)發(fā)和人才培養等基礎型扶持。具體舉措中包括為流媒體提供自動(dòng)轉換為當地配音和字幕、自由視角觀(guān)看、流媒體用戶(hù)特征數據分析等方面的技術(shù)開(kāi)發(fā)；支持有關(guān)高校與企業(yè)聯(lián)合開(kāi)設培養流媒體內容制作人才的課程等。

及時(shí)修訂相關(guān)法規，為扶持政策落實(shí)提供保障。各類(lèi)扶持政策的落實(shí)需要有法律依據和保障。為此，韓國政府與國會(huì )及時(shí)修訂了相關(guān)法規（見(jiàn)表3）。

首先是2020年12月修訂的《電器通信事業(yè)法施行令》（又稱(chēng)《Netflix法》）。這一法規旨在為本土平臺提供與外來(lái)平臺公平競爭的法律環(huán)境，培育本土平臺競爭力。法規對外國平臺賦予了多項與本土平臺相同的權利，營(yíng)造公平競爭的環(huán)境，保障用戶(hù)享受到更好的服務(wù)和權益。以Netflix 為代表的外來(lái)流媒體平臺進(jìn)入韓國市場(chǎng)后產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò )通信量不斷增加，但一直無(wú)償使用韓國網(wǎng)絡(luò )。相比之下，韓國本土的主要平臺一直支付高額的網(wǎng)絡(luò )使用費。在韓國日平均產(chǎn)生的通信量占前十的平臺中，外國平臺產(chǎn)生的通信量占比高達73.1%，遠高于韓國本土平臺，這引發(fā)了韓國本土平臺以及通信公司的強烈不滿(mǎn)。對此，韓國政府將“為國內外平臺提供公平競爭的環(huán)境”納入到發(fā)展方案，并制定了《Netflix法》?！禢etflix法》規定，包括Netflix在內的海外平臺，凡是日平均用戶(hù)超過(guò)100萬(wàn)，國內日平均通信量超過(guò)韓國國內總量1%的平臺，均要履行維持通信服務(wù)的義務(wù)，并要求外國平臺指定國內代理人，及時(shí)履行韓國政府發(fā)出的提供資料等行政命令。

此外，2022年韓國政府與國會(huì )修訂了《電器通信事業(yè)法》《稅收特例限定法》《電影及視頻振興法》，這三項法規為政府扶持流媒體產(chǎn)業(yè)提供了法律依據。通過(guò)修訂有關(guān)法規，對流媒體賦予了明確的法律定義。由于流媒體一直沒(méi)有明確的法律層面的界定，導致無(wú)法對其開(kāi)展包括稅收優(yōu)惠在內的具體扶持。新修訂的《電器通信事業(yè)法》中明確了流媒體是依據《電影及視頻振興法》提供視頻等影像內容的附加通信服務(wù)。之后，通過(guò)《稅收特例限定法》《電影及視頻振興法》等法規為流媒體提供一系列直接扶持，包括為鼓勵平臺更好地應對市場(chǎng)變化，提升與國外平臺的競爭力，政府根據規制最小化原則，大幅放寬已有規制條款，盡量不再新增條款，進(jìn)而擴大本土平臺的自主性。放寬法規條款后，流媒體平臺可自主進(jìn)行節目分級，可更加簡(jiǎn)便地開(kāi)展企業(yè)重組和并購等。

韓國流媒體產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展實(shí)踐表明政府與傳媒企業(yè)協(xié)同發(fā)力，是推動(dòng)本土新興媒體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，提升全球競爭力與影響力的重要抓手。這對于我國在新形勢下加強國際傳播能力建設，拓展國際傳播渠道，推動(dòng)本土媒體平臺與內容產(chǎn)品走出去，提升國家文化軟實(shí)力有一定的借鑒意義。

責任編輯：房家輝

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