今日熱文：市場信心增強，玻璃價格上行

7月22日玻璃主力合約FG509收盤價為1249元／噸，日內漲幅9.08%。受此影響，23日玻璃現貨價格為1207元／噸，上漲8元／噸。

7月23日，平板玻璃整體市場交易氛圍積極，多數廠家價格大面積調漲，生產端出庫情況較為順利?？傮w來看，平板玻璃均價持續攀升。

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對于本輪玻璃價格上漲，機構普遍認為主要由三個因素引起：一是前期市場自身的超跌；二是近期政策對供應端“反內卷”方向的指引；三是當下玻璃期貨、現貨市場的正反饋聯動反應。

“‘反內卷’政策對玻璃行業會有長遠和積極的影響。短期看，其提振了期貨和現貨的市場信心。長期看，它會促進行業企業積極進行產品結構轉型升級和落后產能的出清?！?2日，總部位于全國玻璃生產基地河北沙河的河北正大玻璃有限公司副總經理龐溥軍對上海證券報記者表示。

在政策端，工業和信息化部總工程師謝少鋒近日在國新辦新聞發布會上表示，鋼鐵、有色金屬、石化、建材等十大重點行業穩增長工作方案即將出臺，工業和信息化部將推動重點行業著力調結構、優供給、淘汰落后產能。在成本端，國家能源局開展煤礦生產核查，影響煤炭供應格局，抬升煤制玻璃成本，強化了行業供給側優化的邏輯。

“現在玻璃現貨的價格主要跟著期貨價格變動，尤其是期貨價格上行的時候?！饼嬩哕姼嬖V記者。

據機構監測，7月22日，國內5mm浮法玻璃市場穩中有漲。華北市場領漲，沙河地區大板價格普遍上調0.5元／重量箱—1.5元／重量箱，小板價格也有小幅跟漲；華東市場整體持穩，僅江蘇地區個別廠家試探性調漲1元／重量箱，但局部區域受暴雨天氣影響出貨略有放緩；西南市場表現穩健，四川地區部分廠家報價上調1元／重量箱，整體出貨情況較好。

截至2024年底，全國浮法玻璃生產線共計287條（剔除部分僵尸及搬遷產線），在產225條，日熔量共計15.8萬噸。全國平板玻璃產量10.93億重量箱，同比增長3.07%。A股公司旗濱集團(601636)、南玻A、金晶科技(600586)及港股公司信義玻璃等均為行業龍頭。

“以前認為玻璃價格只受供需關系影響，現在看市場情緒也很重要。玻璃價格在1200元／噸時，成本較低的企業基本可以實現盈虧平衡?！饼嬩哕妼τ浾弑硎?，“如果玻璃行業可以整體處于微利狀態，也就是說大約1/3企業盈利、1/3持平、1/3虧損，就可以促進行業調整，為企業產品轉型創造緩沖空間。以我們企業為例，我們就可以更好地向電子玻璃等品種調整結構?！?/p>

此外，有業內人士認為，光伏作為本輪“反內卷”關注度最高的行業之一，光伏玻璃與浮法玻璃生產工藝、對應終端不同，但也有一些共性，包括窯爐生產特點、較長時間的普遍虧損以及龍頭企業的部分重合。在政策傳導預期和能源價格企穩走強的支撐下，玻璃期貨盤面價格出現比較明顯的上行，也在這個過程中帶動光伏玻璃現貨端情緒企穩好轉，各區域廠家紛紛嘗試調漲價格，期貨和現貨市場形成了正反饋聯動。

中泰期貨認為，“反內卷”政策預期在需求淡季期間將市場暫時拖離了螺旋下行的泥潭。下半年行業需求旺季臨近，如果低供應的格局持續，或還有價格上行空間。

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