中礦資源集團股份有限公司
證券代碼：002738 證券簡稱：中礦資源 公告編號：2023-024號
債券代碼：128111 債券簡稱：中礦轉債
(資料圖)
中礦資源集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
一、關于“中礦轉債”轉股價格調整的相關規定
中礦資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 6 月 11 日向社
會公開發行了 80,000.00 萬元可轉換公司債券（債券簡稱：中礦轉債，債券代碼：
書》
（以下簡稱“募集說明書”）發行條款及中國證監會關于可轉換公司債券發行
的有關規定，中礦轉債在本次發行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增
發新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股使公司股份發生變化及
派送現金股利等情況時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送現金股利：P1=P0－D
上述三項同時進行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）
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其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，
A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，
并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，并于公告中載明轉股
價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次可轉
債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公
司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數
量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次可轉債持有人的債權利益或轉股衍
生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次可
轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據
當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
二、 “中礦轉債”轉股價格歷次調整情況
“中礦轉債”的初始轉股價格 15.53 元/股。
性公告》（公告編號：2020-085）。因公司向 90 名激勵對象授予共計 253 萬股限
制性股票。根據可轉債相關規定，
“中礦轉債”轉股價格自 2020 年 12 月 10 日起
由 15.53 元/股調整為 15.48 元/股。
性公告》（公告編號：2021-008）。因公司向 3 名激勵對象授予 62 萬股限制性股
票。根據可轉債相關規定，
“中礦轉債”轉股價格自 2021 年 1 月 22 日起由 15.48
元/股調整為 15.47 元/股。
告》（公告編號：2021-040）。因實施公司 2020 年度利潤分配及資本公積金轉增
股本的預案。根據可轉債相關規定，“中礦轉債”轉股價格自 2021 年 6 月 23 日
起由 15.47 元/股調整為 15.42 元/股。
示性公告》（公告編號：2022-002）。公司實施 2020 年股票期權與限制性股票激
勵計劃，在首次授予的股票期權第一個行權期內，自 2021 年 12 月 6 日起至 2021
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年 12 月 31 日期間，首次授予的股票期權第一個行權期累計行權 193.05 萬股。
根據可轉債相關規定，“中礦轉債”轉股價格自 2022 年 1 月 6 日起由 15.42 元/
股調整為 15.45 元/股。
告》（公告編號：2022-063）。因公司實施 2021 年度利潤分配及資本公積金轉增
股本的預案，根據可轉債相關規定，
“中礦轉債”轉股價格自 2022 年 6 月 1 日起
由 15.45 元/股調整為 10.96 元/股。
提示性公告》（公告編號：2022-126）。公司實施 2020 年股票期權與限制性股票
激勵計劃，在 2022 年 10 月至 2022 年 12 月的股票期權行權期內，激勵對象以行
權價格 14.157 元/股累計行權 325.08 萬股，以行權價格 39.814 元/股累計行權
由 10.96 元/股調整為 11.01 元/股。
三、本次“中礦轉債”轉股價格調整情況
公司 2022 年度非公開發行股票方案的議案》等向特定對象發行股票相關議案。
有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]3015 號）。本次非公開發行
新增股份 47,326,076 股，將于 2023 年 4 月 12 日在深圳證券交易所上市，公司
總股本將增加至 508,945,177 股（以截至本次非公開發行股份登記申請受理日
根據《募集說明書》以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，
“中礦轉債”的轉股價格將作相應調整，由原來的11.01元/股調整為15.88元/股。
【注：P0=11.01元/股，A=63.39元/股，k=10.2522%；P1=（P0+A×k）/（1+k）=15.88
元/股?！?/p>
“中礦轉債”調整后的轉股價格于2023年4月12日開始生效。
中礦資源集團股份有限公司
特此公告。
中礦資源集團股份有限公司董事會
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