持續推動(dòng)投資者教育
引領(lǐng)客戶(hù)正確認識ESG
過(guò)去一年，諾亞主辦或參與多場(chǎng)ESG論壇和交流會(huì )以推進(jìn)投資者教育，通過(guò)多個(gè)對話(huà)平臺深化ESG主題的影響力，引導市場(chǎng)建立ESG認知和更多圈層企業(yè)、機構的主動(dòng)參與。
2022年，諾亞控股董事章嘉玉女士受邀參與了中國金融新發(fā)展高峰論壇、”ESG與經(jīng)濟韌性”論壇等多場(chǎng)論壇及交流會(huì )。章嘉玉表示 ESG投資是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的選擇，分享了關(guān)于ESG產(chǎn)品的市場(chǎng)表現，ESG當下受到的挑戰與爭議以及當前形勢下ESG投資的前景的見(jiàn)解。并分析了雙碳政策方向以及ESG趨勢熱點(diǎn)，以及“企業(yè)低碳轉型和挑戰中，ESG如何助力企業(yè)轉型且吸引投資“。
雖然ESG在大陸的系統發(fā)展較晚，但隨著(zhù)雙碳政策的發(fā)布，ESG戰略越發(fā)受到重視。而香港作為國際金融中心，2020年時(shí)，港交所便強制公司披露ESG報告。諾亞作為首家實(shí)現港股美股兩地上市的中國獨立財富管理機構，積極將ESG因素納入到投資流程和決策中，全面踐行可持續發(fā)展與負責任投資作為。
11 月 2 日，諾亞國際攜手 SBAI（另類(lèi)投資準則委員會(huì )）于香港舉辦全球機構投資者圓桌論壇。在主題為“ESG投資處境”圓桌論壇中，諾亞國際CIO蔡清福先生提出，中國與綠色主題相關(guān)的ESG投資機會(huì )巨大。加強金融機構與企業(yè)的參與會(huì )成為推動(dòng)ESG投資的重要手段之一。增加企業(yè)ESG意識，鼓勵企業(yè)信披，可以提升市場(chǎng)ESG數據，可以幫助金融機構建立系統且有效的ESG投資策略。
12月9日，蔡清福先生受邀出席財聯(lián)社香港資本論壇，在名為“ESG投資與碳市場(chǎng)建設面臨的機遇與挑戰”圓桌對話(huà)中，蔡清福指出，香港作為融資市場(chǎng)，ESG帶來(lái)的機遇是巨大的；在ESG的大趨勢下，綠色金融將會(huì )是未來(lái)的投資重點(diǎn)，引導企業(yè)主動(dòng)參與ESG很關(guān)鍵。
公募基金：精進(jìn)篩選流程
為投資者帶來(lái)更多優(yōu)質(zhì)ESG入場(chǎng)機會(huì )
2021年，諾亞海內外公募基金平臺微笑基金與iNoah推出ESG專(zhuān)區，專(zhuān)業(yè)團隊長(cháng)期追蹤定期更新，為客戶(hù)篩選一批優(yōu)質(zhì)的ESG基金，在守護資產(chǎn)的同時(shí)創(chuàng )造更多社會(huì )價(jià)值。2022年，微笑基金與iNoah進(jìn)一步精進(jìn)篩選流程，并通過(guò)持續不斷的投資者教育與趣味視頻，幫助更多投資者正確認識ESG，了解我們的專(zhuān)區投資邏輯。
自成立以來(lái)，微笑基金ESG專(zhuān)區主要由主動(dòng)管理的股票型基金構成，專(zhuān)區通過(guò)定量與定性篩選為投資者選擇具有投資價(jià)值且契合ESG理念的基金產(chǎn)品。2022年市場(chǎng)波動(dòng)較大，諾亞微笑基金ESG專(zhuān)區不負眾望，經(jīng)受住了市場(chǎng)的考驗。雖然4月中的回撤超出預期，但最后整體業(yè)績(jì)表現仍然戰勝了基準（提示：基金過(guò)往業(yè)績(jì)僅供參考，不作為將來(lái)承諾）。諾亞公募及司庫業(yè)務(wù)中心及產(chǎn)品解決方案部高級董事王煒先生提示，長(cháng)期持有，小步入場(chǎng)。建議大家趁著(zhù)2022年股市大幅回撤的良機，在2023年適當積極，布局長(cháng)遠。投資從熊市開(kāi)始，總是要比從牛市開(kāi)始容易許多，現在正是ESG定投的好時(shí)機。
圖片來(lái)源：微笑基金研究團隊，數據來(lái)源Wind，截至2022年12月31號
注：基金過(guò)往業(yè)績(jì)僅供參考，不作為將來(lái)表現承諾。
歌斐銳聯(lián)：推動(dòng)ESG量化策略
豐富投資者長(cháng)期資產(chǎn)配置選擇
2022年10月，諾亞旗下歌斐資產(chǎn)銳聯(lián)量化策略迎來(lái)ESG策略升級。研究發(fā)現，ESG通過(guò)關(guān)注企業(yè)長(cháng)期發(fā)展表現，可以成為有效的投資風(fēng)控工具。為此，諾亞歌斐銳聯(lián)成立ESG委員會(huì )，旨在在多變的市場(chǎng)條件下把握趨勢，抓住投資機遇。委員會(huì )集結了多位專(zhuān)業(yè)投資人與高校學(xué)術(shù)研究人員，時(shí)時(shí)關(guān)注海內外ESG最新政策市場(chǎng)動(dòng)向。通過(guò)每月對股票池中企業(yè)進(jìn)行ESG排雷、每半年對股票池中ESG優(yōu)良企業(yè)進(jìn)行審核，以及對基本面量化收益模型的持續優(yōu)化，力求為投資者帶來(lái)長(cháng)期相對穩健回報的同時(shí)，實(shí)踐可持續發(fā)展的社會(huì )責任價(jià)值觀(guān)。
在股票選取上，諾亞歌斐銳聯(lián)ESG委員會(huì )分別在E、S、G三個(gè)領(lǐng)域篩選出符合國家可持續發(fā)展趨勢且過(guò)往表現良好的企業(yè)。如環(huán)境議題上重點(diǎn)放在企業(yè)碳中和表現、社會(huì )議題上重點(diǎn)關(guān)注與共同富裕有關(guān)的社會(huì )捐贈表現，在公司治理上則排出有“暴雷”隱患的企業(yè)（2022年歌斐銳聯(lián)ESG編制標準）。三管齊下，通過(guò)突出現階段中國社會(huì )與政府最為關(guān)切的ESG問(wèn)題，力爭最大化地為投資人收獲這一階段的發(fā)展紅利，也就是投資收益。
歌斐與銳聯(lián)相信，ESG是向善的資本，它不僅致力于為客戶(hù)帶來(lái)長(cháng)期相對穩健的收益回報，更可以在過(guò)程中為環(huán)境與社會(huì )的可持續出一份力，它代表的是未來(lái)的一個(gè)成長(cháng)方向。
自2020年4月諾亞控股與旗下歌斐資產(chǎn)正式成為聯(lián)合國支持的負責任投資原則組織 (UN Supported Principles for Responsible Investment，簡(jiǎn)稱(chēng)“PRI”)簽署機構，諾亞致力于從財富管理和資產(chǎn)管理兩端推動(dòng)責任投資，通過(guò)踐行可持續發(fā)展，為社會(huì )帶來(lái)長(cháng)效動(dòng)能。諾亞相信，ESG投資不是短時(shí)間的投機行為，而是長(cháng)時(shí)期的可持續投資。目前，國家對可持續投資處于一種大力支持的狀態(tài)。綠色金融、ESG投資一定會(huì )成為未來(lái)投資趨勢。
由于中國的ESG投資規模仍處于起始階段，生態(tài)圈正逐步完善，投資熱度也不斷升溫。因此掌握投資趨勢，提早布局，方能贏(yíng)得先發(fā)優(yōu)勢。隨著(zhù)ESG主題的公募基金規模在不斷擴大，基金公司也投入相當的資源與人才運作，持續的提升專(zhuān)業(yè)性，使得普通投資者參與ESG初步有一定的選擇性?，F階段建議普通投資者可以把手上一部分閑置資金配置到ESG主題的公募基金中，穩步入場(chǎng)。ESG基金的抗風(fēng)險屬性及順應時(shí)代趨勢的特征，使其可以作為長(cháng)期資產(chǎn)配置的有利工具之一，可以從整體資產(chǎn)配置的10%開(kāi)始，逐步推進(jìn)。
韌者同行，行以致遠。推動(dòng)可持續發(fā)展是諾亞的重要使命。未來(lái)，諾亞也將在國家戰略的指引下，繼續致力于持續穩健高效的價(jià)值創(chuàng )造，以專(zhuān)業(yè)成就關(guān)愛(ài)之心，為客戶(hù)創(chuàng )造價(jià)值，為推動(dòng)責任投資與整個(gè)人類(lèi)社會(huì )的可持續發(fā)展而持續努力。
免責聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買(mǎi)賣(mài)依據。
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