進(jìn)入2023年，全球十家液晶電視面板廠(chǎng)變八家；同時(shí)，第一季度整體不足75%的稼動(dòng)率決定了市場(chǎng)出貨量的表現。根據洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球液晶TV面板市場(chǎng)月度追蹤》報告，2023年第一季度，全球大尺寸液晶電視面板出貨55.7M片，同比大幅下降16.5%。
(資料圖片)
從液晶面板發(fā)展的傳統經(jīng)驗來(lái)看，第一季度是個(gè)魔幻的季度。全球電視終端市場(chǎng)需求繼續低迷，液晶面板廠(chǎng)內庫存并不高，面板價(jià)格在飛漲，稼動(dòng)率卻在低位。這不同往常的現象，有兩個(gè)方面的原因可以解釋?zhuān)皇敲姘鍢I(yè)的話(huà)語(yǔ)權徹底地、全面地轉移到了中國廠(chǎng)商；二是面板廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)思路不再是“唯滿(mǎn)產(chǎn)”、“份額競爭”，而是“要價(jià)格”、“自救共識”。
區域格局：中國大陸面板廠(chǎng)市占71%，達歷史最高
隨著(zhù)韓系面板廠(chǎng)逐步退出LCD事業(yè)，第一季度，中國大陸電視面板廠(chǎng)的出貨量在全球市場(chǎng)的占有率再次刷新歷史高值，達到70.9%，較去年同期上漲了3.7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(cháng)5.9個(gè)百分點(diǎn)。
日韓系面板廠(chǎng)的第一季度合并市占僅有9.2%，較去年同期大幅下滑6.7個(gè)百分點(diǎn)。SDC（三星顯示）出清尾貨，徹底退出。LGD（樂(lè )金顯示）P7關(guān)停，廣州工廠(chǎng)產(chǎn)能減半。從目前局面看，2024年，這一陣營(yíng)將可能只剩日系面板廠(chǎng)Sharp單獨苦撐，而Sharp大阪工廠(chǎng)也是年年傳出轉售的消息。
臺系面板廠(chǎng)Innolux（群創(chuàng )）和AUO（友達）今年一季度的合并市占為20%，市場(chǎng)份額無(wú)論環(huán)比還是同比，均略增2個(gè)以上百分點(diǎn)，是韓系廠(chǎng)商退出市場(chǎng)競爭的天然受益者。
2023Q1 全球液晶電視面板市場(chǎng)區域結構及變化
數據來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
廠(chǎng)商格局：十家變八家，腰部企業(yè)變尾部
從2023年1月起，SDC（三星顯示）和CEC（中電）G6退出市場(chǎng)。在剩下的八家面板廠(chǎng)中，除Innolux（群創(chuàng )）唯一一家同比增長(cháng)12%外，另外七家面板廠(chǎng)均呈現不同程度的降幅，小至CSOT（華星光電）的-3.8%，大至LGD（樂(lè )金顯示）的-58%。
全行業(yè)唯一的頭部廠(chǎng)商BOE（京東方）在2022年度的出貨超過(guò)了6200萬(wàn)片。2023年第一季度出貨1400萬(wàn)片，同比下降15.9%，但市場(chǎng)份額較2022年反而提升0.4個(gè)百分點(diǎn)，達到25.1%，繼續引領(lǐng)全球大尺寸LCD TV面板行業(yè)。
頸部陣營(yíng)的CSOT（華星光電）、HKC（惠科）、Innolux（群創(chuàng )）三家面板廠(chǎng)排名穩定。其中，大陸面板廠(chǎng)CSOT和HKC分別出貨約1140萬(wàn)片和1020萬(wàn)片，市占率分別為20.4%和18.3%，較2022年提升2.4個(gè)百分點(diǎn)和1.5個(gè)百分點(diǎn)。臺系面板廠(chǎng)Innolux第一季度出貨約820萬(wàn)片，占比達到了14.7%。
隨著(zhù)尾部陣營(yíng)的斷尾，往年的腰部陣營(yíng)企業(yè)全數滑落至新尾部陣營(yíng)，腰部則出現斷檔。之所以不再歸類(lèi)腰部，是因為該陣營(yíng)中出貨量相對較大的大陸廠(chǎng)商CHOT（彩虹光電）出貨395萬(wàn)片，盡管領(lǐng)先其后的跟隨品牌約百萬(wàn)臺的差距，但自身也僅一條G8.5產(chǎn)線(xiàn)，基本沒(méi)有騰挪的彈性，尚不具備腰部品牌應有的核心支撐力。第一季度其同比下降9.4%，在整體市場(chǎng)占到7.1%。
臺系廠(chǎng)商AUO（友達）出貨量294萬(wàn)片，同比大幅下降28%。日系廠(chǎng)商Sharp和韓系廠(chǎng)商LGD出貨物量在280萬(wàn)片和230萬(wàn)片，同比分別下降21%和58%。LGD的產(chǎn)能規劃和出貨量已經(jīng)印證了其待售的決定，只是買(mǎi)家并不多，CSOT和Skyworth（創(chuàng )維）表現的也有一定耐心。
事實(shí)上，新的尾部陣營(yíng)在從腰部滑落下來(lái)之后，亦有可能再次大面積斷尾。因此，2023年仍然是尾部企業(yè)生存欲望最強烈，也最困難、變數最大的一年。在已經(jīng)明確了傳統市場(chǎng)需求基本面難以發(fā)生大變的前提下，這個(gè)陣營(yíng)的廠(chǎng)商將面臨的選擇要不是產(chǎn)品轉型至IT或窄眾客戶(hù)和新型場(chǎng)景，要不則是主動(dòng)退出或接受并購。
2023Q1 全球液晶電視面板廠(chǎng)出貨量排名
數據來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬(wàn)片
尺寸格局：50寸打平55寸；75+寸逆勢大漲15.7%
出貨量第一的32寸，第一季度出貨1450萬(wàn)片，同比大幅下滑26.7%，市占率26%，較去年同期大幅下降3.6個(gè)百分點(diǎn)。32寸在市場(chǎng)貿易商手上保有不少庫存，是第二季度形勢最容易變化的尺寸，無(wú)論價(jià)格還是出貨量。
42/43寸排名第二，出貨量約1180萬(wàn)片，市場(chǎng)份額21.1%。其中，BOE在43寸出貨排首位，總量約380萬(wàn)片，占比達到33%。
55寸和50寸以微弱的差距分列第三和第四，出貨量均接近740萬(wàn)片，但在整體市場(chǎng)的份額走勢卻完全相反，50寸同比增長(cháng)2個(gè)百分點(diǎn)；55寸份額下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，出貨量則大降24%。50寸的份額增長(cháng)一方面因為華星光電的T9從去年10月開(kāi)始量產(chǎn)50寸，目前雖然還在爬坡階段，但單月出貨量現已超過(guò)10萬(wàn)片；另外50寸的主力廠(chǎng)商之一Innolux第一季度出貨達200萬(wàn)片，同比增長(cháng)34%。不過(guò)，從主導廠(chǎng)商的角度長(cháng)期來(lái)看，55寸作為核心主力尺寸的地位不會(huì )被50寸所撼動(dòng)。
65寸出貨約580萬(wàn)片，同比降幅超過(guò)10%，市場(chǎng)份額達10.3%。75寸出貨約260萬(wàn)片與去年同期持平，市場(chǎng)份額進(jìn)一步增長(cháng)0.8個(gè)百分點(diǎn)達到4.7%。
75寸以上出貨量約110萬(wàn)片，同比增長(cháng)15.7%，是物量漲幅最大的尺寸段，市場(chǎng)份額達1.9%，較去年同期上漲0.5個(gè)百分點(diǎn)?？梢?jiàn)，大板趨勢仍然是面板行業(yè)篤定的方向。
2023Q1 全球液晶電視面板市場(chǎng)尺寸結構及變化
數據來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：百萬(wàn)片
后市2個(gè)變量：面板廠(chǎng)損益和電視終端市場(chǎng)的表現
接下來(lái)面板廠(chǎng)商的生產(chǎn)和出貨量走勢，要看兩個(gè)方面的變化：一個(gè)是面板廠(chǎng)的損益，二是電視終端市場(chǎng)的表現。兩者不是完全獨立的，存在一定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
盡管從2月起，電視面板價(jià)格再度恢復大漲，但一季度仍然處于盈虧平衡線(xiàn)之下，頭部大廠(chǎng)的當季虧損在20億元以上。只有當面板生意賺錢(qián)或是虧損可控的時(shí)候，面板廠(chǎng)才有意愿擴大生產(chǎn)。根據洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《5月液晶電視面板價(jià)格預測及波動(dòng)追蹤》，5月面板價(jià)格仍將上漲，漲幅略有收斂，各尺寸陸續回歸至成本平衡線(xiàn)。6月價(jià)格不確定性則極大。
另一方面要監測電視品牌廠(chǎng)的表現。從2月起，品牌廠(chǎng)的面板采購態(tài)度是積極的，主要用于中國市場(chǎng)的備貨和海外市場(chǎng)的補貨。三星電子近期仍在增加面板采購，但也被砍單不少。中國市場(chǎng)的大量備貨遲早要在終端市場(chǎng)進(jìn)行消化和檢驗。洛圖科技（RUNTO）認為，中國市場(chǎng)618促銷(xiāo)周期即使增長(cháng)，也增幅有限。面板的供需雙方到6月將面臨再一次的博弈和重新平衡。
4-5月面板廠(chǎng)的稼動(dòng)率是在高位的，但面板廠(chǎng)已經(jīng)不再有過(guò)去的滿(mǎn)產(chǎn)執念，6月起的稼動(dòng)率和出貨量將再生變數。
整體來(lái)看，2023年全球電視市場(chǎng)仍然是個(gè)銷(xiāo)售小年。事實(shí)上，傳統的顯示產(chǎn)品終端需求已經(jīng)并且將繼續低迷下去，短期的未來(lái)很難再指望爆炸式的市場(chǎng)前景。
洛圖科技（RUNTO）認為，電視面板廠(chǎng)在今年將很難出現長(cháng)期持續的高稼動(dòng)率運行，不排除2023年全年的液晶電視面板出貨總量從預期的恢復性增長(cháng)轉向再次下滑。
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責任編輯：李楠
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