中泰證券股份有限公司
(資料圖)
關于深圳市超頻三科技股份有限公司
終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見
中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”或“保薦機構”）作為深圳
市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“超頻三”或“公司”）2022 年度以簡易
程序向特定對象發行股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》
《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深
圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》等有關
法律法規的要求，對公司終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金
的事項進行了核查，并發表核查意見如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市超頻三科技股份有限公司向特
定對象發行股票注冊的批復》
（證監許可［2020］2570 號），同意公司向特定對象
發行股票募集資金的注冊申請。公司向特定對象發行人民幣普通股（A 股）
額為人民幣 529,999,906.74 元，扣除相關發行費用（不含稅）人民幣 5,754,716.97
元，募集資金凈額為人民幣 524,245,189.77 元。募集資金已于 2021 年 4 月 16 日
劃至公司指定賬戶。上述資金到賬情況已經中審眾環會計師事務所（特殊普通合
伙）出具的眾環驗字（2021）1100013 號《驗資報告》驗證。募集資金已全部存
放于公司設立的募集資金專項賬戶，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽
訂了《募集資金三方監管協議》。
截至 2023 年 6 月 8 日，公司 2020 年度向特定對象發行股票募集資金專戶存
儲情況如下：
項目實施主體 開戶行 賬號 余額（元） 備注
中國工商銀行
深圳市超頻三科 5G 散熱工業園建設
股份有限公司 4000109819100320668 164,772,068.21
技股份有限公司 項目
深圳龍崗支行
項目實施主體 開戶行 賬號 余額（元） 備注
中國工商銀行
深圳市超頻三科 補充流動資金項目
股份有限公司 4000109819100320544 0.00
技股份有限公司 （已注銷）
深圳龍崗支行
深圳市超頻三科 平安銀行深圳 現金管理專用結算
技股份有限公司 中心城支行 賬戶（已注銷）
二、本次擬終止的募投項目資金使用及剩余情況
截至 2023 年 6 月 8 日，公司“5G 散熱工業園建設項目”已投入募集資金主
要用于主體工程建設和設備購置，募集資金使用及剩余情況如下：
單位：萬元
調整前募集資 調整后募集資 累計投入募集 剩余募集資金
項目名稱 投資進度
金擬投入金額 金擬投入金額 資金金額 金額
園建設項目
注 1：2021 年 5 月 12 日，公司召開的第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次
會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，由于公司實
際募集資金凈額少于擬投入募集資金，為提高募集資金使用效率，保障募投項目的順利開展，
公司根據實際情況，對募投項目投入金額進行了調整。
注 2：上表中剩余募集資金金額包括累計收到的銀行存款利息及使用暫時閑置募集資金
進行現金管理產生的投資收益并扣除銀行手續費支出等，具體金額以實際結轉時專戶資金余
額為準。
三、本次擬終止的募投項目具體情況及原因
公司原“5G 散熱工業園建設項目”旨在通過新建生產基地，購置行業領先
的生產及檢測設備，實現 5G 散熱產品產能擴充。本次募投項目生產的散熱產品
包括超薄熱管、均熱板、5G 基站類散熱模組等，主要應用于 5G 手機及其他智能
終端設備、5G 基站，解決 5G 時代智能終端散熱升級需求和通信廠商的 5G 基站
大功率散熱需求。
公司綜合考慮市場環境變化，結合業務實際開展情況、整體的業務布局及戰
略規劃，為進一步提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，經公司慎重討論，
擬終止實施上述募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金，具體原因如下：
公司目前主要從事鋰電池正極材料、電子產品新型散熱器件、LED 產業鏈相
關業務。2022 年，鋰電池正極材料業務已成為公司的主要業務及重點戰略業務。
隨著 5G 散熱行業的市場環境變化及公司戰略方向調整，公司對“5G 散熱工業
園建設項目”進行了重新研究與評估。根據中國信通院發布的數據顯示，2022 年
全年，國內市場手機總體出貨量累計 2.72 億部，同比下降 22.6%，其中，5G 手
機出貨量 2.14 億部，同比下降 19.6%；同時，根據公開數據，本次募投項目產品
中的均熱板作為手機散熱材料之一，目前僅在少數機型中使用，尚未形成主流散
熱方案。通信領域，5G 行業下游應用尚不豐富、技術體系仍在完善之中，主要
通信運營商 5G 相關資本開支減少，5G 基站投資不及預期。根據工信部相關信
息顯示，2022 年度我國共計建成開通 5G 基站 88.7 萬個，預計 2023 年將新建開
通 5G 基站 60 萬個，建設速度有所放緩。
公司認為 5G 散熱市場與消費電子、5G 通訊行業緊密相關，受宏觀經濟波
動、地緣政治等因素影響，全球供應鏈體系受創，消費電子行業需求增長乏力，
全球 5G 建設進度不及預期，行業形勢短期呈現低迷態勢。公司結合市場和項目
實際情況，認為項目達到預期效益存在較大不確定性，本著謹慎使用募集資金的
原則，公司擬終止上述募投項目，并將上述項目剩余募集資金永久補充流動資金，
剩余資金將重點投入公司核心業務領域，也將進一步擴充公司流動資金余額，增
強流動性，降低財務費用。
四、本次擬終止的募投項目剩余募集資金使用計劃
鑒于公司募投項目“5G 散熱工業園建設項目”計劃終止，為提高募集資金
的使用效率，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上
市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及公司《募集資金管
理辦法》等有關規定，公司擬將募投項目終止后的剩余募集資金（包括累計收到
的銀行存款利息及使用暫時閑置募集資金進行現金管理產生的投資收益并扣除
銀行手續費支出等，具體金額以實際結轉時專戶資金余額為準）永久補充流動資
金，用于公司日常生產經營及業務發展。
本次募投項目“5G 散熱工業園建設項目”終止及剩余募集資金永久補充流
動資金后，該募集資金專項賬戶不再使用，公司將注銷存放上述募集資金的專項
賬戶，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂的《募集資金三方監管協
議》亦將予以終止。
五、本次終止募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金對公司的影響
公司本次擬終止“5G 散熱工業園建設項目”并永久補充流動資金，符合募
投項目的實際建設情況，是公司根據當前市場環境變化、公司業務發展規劃等實
際情況適時作出的優化調整，有利于提高募集資金使用效率、降低公司運營成本，
提升公司經營效益，促進公司主營業務持續穩健發展，為股東創造更大的價值，
符合公司長期利益，不會對公司正常生產經營產生重大不利影響，不存在損害公
司及全體股東利益的情形。
六、本次擬終止事宜的審議程序及相關意見
（一）董事會審議情況
止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司終止
“5G 散熱工業園建設項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金。該事項尚需提
交公司股東大會審議通過。
（二）監事會審議情況
止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。監事會認為：公
司本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項的
審議程序符合相關法律法規的規定，是根據公司當前實際情況而做出的合理決策，
不影響公司正常生產經營，有利于提高資金的使用效率和經濟效益，符合《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集
資金管理和使用的監管要求》等相關規定，符合公司實際經營情況，不存在損害
公司和股東利益特別是中小股東利益的情形。因此，監事會同意公司終止“5G 散
熱工業園建設項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金。
（三）獨立董事意見
經審議，獨立董事認為：公司本次終止部分募集資金投資項目并將剩余募集
資金永久補充流動資金，充分考慮了公司的實際情況，有利于提高募集資金使用
效率，相關決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交
易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》以及公司《募
集資金管理辦法》等相關規定，不存在損害股東利益的情況。因此，我們一致同
意公司終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項，并同意將該
議案提交公司股東大會審議。
七、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司本次終止募集資金投資項目并將剩余募集資金
永久補充流動資金事項已經第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第二十
四次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，尚需提交公司股東大
會審議。本次終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項是公司
根據自身發展戰略、實際經營情況和當前市場環境做出的合理調整，符合《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2
號——創業板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集
資金管理和使用的監管要求》等相關規定，不影響其他募集資金投資計劃的正常
運行，不存在損害公司及股東利益的情況。綜上，保薦機構對公司終止部分募投
項目并將剩余募集資金永久補充流動資金事項無異議。
（本頁無正文）
（本頁無正文，系《中泰證券股份有限公司關于深圳市超頻三科技股份有限公司
終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
李 剛 常 樂
中泰證券股份有限公司
年 月 日
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