證券簡稱：華泰證券 證券代碼：601688 編號：臨2023-047
華泰證券股份有限公司關于間接全資子公司根據中期
(資料圖)
票據計劃進行發行并由全資子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
? 被擔保人名稱：華泰國際財務有限公司?
? 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額
為5,000萬美元。若本次擔保實施后，華泰國際金融控股有限公
司為上述被擔保人提供擔保余額為13.20億美元（含本次擔保）。?
? 本次擔保是否有反擔保：否?
? 對外擔保逾期的累計數量：無?
? 特別風險提示：被擔保方華泰國際財務有限公司的資產負債率
超過70%，請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
華泰證券股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）境外全
資子公司華泰國際金融控股有限公司（以下簡稱“華泰國際”）的附屬
公司華泰國際財務有限公司（以下簡稱“華泰國際財務”）于2020年
票據計劃（以下簡稱“中票計劃”），此中票計劃由華泰國際提供擔保
（以下簡稱“本次擔?！保?。2023年6月13日，華泰國際財務在上述中
票計劃下發行一筆中期票據，發行金額為5,000萬美元，按2023年5月31
日美元兌人民幣匯率（1美元=7.0821元人民幣）折算，擔保金額為人民
幣3.54億元。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人及其財務狀況概述
展任何業務活動，也未進行任何投資，本次擔保發生前處于正常存續狀
態，無任何正在進行的投資?，F任董事為王磊先生。
（二）被擔保人與公司的關系
被擔保人為公司的境外全資子公司華泰國際的附屬公司，公司通過
華泰國際間接持有被擔保人100%的股權。
（三）被擔保人不存在涉及對外擔保的重大訴訟或仲裁事項，不屬
于失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
根據華泰國際財務與華泰國際、花旗國際有限公司（作為受托人）
于2022年11月4日簽署的《信托契據》，華泰國際作為擔保人就華泰國
際財務在此中票計劃下發行的中期票據，提供無條件及不可撤銷的保證
擔保。2023年6月13日，華泰國際財務在該中票計劃下發行一筆中期票
據，發行金額為5,000萬美元，由華泰國際提供擔保。
截至本次發行前，華泰國際作為擔保人，已為發行人本次中票計劃
項下的存續票據之償付義務提供無條件及不可撤銷的保證擔保。本次發
行后，擔保余額為13.20億美元(含本次擔保)。
四、擔保的必要性和合理性
本次發行一筆中期票據，發行金額為5,000萬美元，主要為配合業
務發展及補充日常營運資金需要。被擔保人華泰國際財務是公司的境外
全資子公司華泰國際的附屬公司。華泰國際財務的資產負債率超過70%，
但公司通過華泰國際對其持有100%控股權，能夠及時掌握其償債能力，
擔保風險可控，該項擔保不會損害公司及股東利益。
五、擔保事項的內部決策程序及董事會意見
公司2020年12月31日召開的第五屆董事會第十一次會議和2021年2
月8日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司境內外
債務融資工具一般性授權的議案》。根據該議案，由公司董事長、首席
執行官和首席財務官共同或分別決策發行境外外幣債券，并全權辦理發
行相關的全部事項，包括但不限于發行主體及發行方式、債務融資工具
品種、發行規模、發行期限等，并根據融資工具的特點及發行需要，公
司或公司全資附屬公司可為境外全資附屬公司（包括資產負債率超過70%
的發行主體）發行境外債務融資工具提供擔保，擔保范圍包括債券本金、
相應利息及其他費用，擔保方式包括保證擔保、抵押擔保、質押擔保等
有關法律法規允許的擔保方式。
近日，華泰國際召開董事會會議，審議通過了《擔保中期票據計劃
項下發行票據的議案》，同意對華泰國際財務在中票計劃下發行的中期
票據提供擔保。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，本公司及控股子公司擔?？傤~為人民幣362.97億元，
全部為對子公司提供的擔保，公司對控股子公司提供的擔?？傤~為人民幣
及16.29%。
上述擔?？傤~包含已批準的擔?？傤~內尚未使用額度與擔保實際發生
余額之和。公司及控股子公司不存在擔保債務逾期的情況，公司也不存在
對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保的情況。
特此公告。
華泰證券股份有限公司董事會
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