萬祥科技: 東吳證券股份有限公司關于蘇州萬祥科技股份有限公司部分募投項目延期的核查意見

                 東吳證券股份有限公司

             關于蘇州萬祥科技股份有限公司

(資料圖)

              部分募投項目延期的核查意見

   東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”、“保薦機構”）作為蘇州

萬祥科技股份有限公司（以下簡稱“萬祥科技”、“公司”）首次公開發行股票

并在創業板上市持續督導階段的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦

法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 13 號——保薦業務》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 2 號——創業板上市公司規范運作》等有關規定，對萬祥科技部分募集資金投

資項目延期的事項進行了審慎核查，并出具本核查意見：

   一、募集資金的基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于同意蘇州萬祥科技股份有限公司首次公開

發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2805 號）同意注冊，萬祥科技首次公開

發行人民幣普通股票（A 股）4,001 萬股，每股面值為人民幣 1.00 元，每股發行

價格為人民幣 12.20 元，募集資金總額為 488,122,000.00 元，扣除發行費用（不

含增值稅）53,771,014.15 元后，募集資金凈額為 434,350,985.85 元。大華會計師

事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計師”）已于 2021 年 11 月 11 日

對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具大華驗字[2021]00

部到位。

   為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專

戶開戶銀行簽署了《募集資金三方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募

集資金實行專戶存儲。

  二、投資項目實施進度情況

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公開發行股票募集資金投入使用情況如下：

                                                            單位：萬元

                 變更前承        變更后承          累計投入              項目達到

序                諾募集資        諾募集資          金額（截至             預定可使

      項目名稱                                             投資進度

號                金投資金        金投資金          2023 年 6          用狀態日

                  額           額            月 30 日）            期

    新建微型鋰離子電池

         目

    筆記本電腦外觀結構

      件產業化項目

    動力/儲能電池精密組

      產品擴能項目

    消費電子產品精密組

         目

                                            （注）

      合計         43,435.10   43,435.10     19,045.36       --        --

注：募集資金累計投入金額超過承諾募集資金投資金額的 10.01 萬元為利息收入，根據《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》的相關規定，公

司將該等結余利息收入一并用于補充流動資金。

    三、本次部分募集資金投資項目延期的情況及原因

    （一）本次部分募投項目延期的具體情況

    公司結合當前募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在項目實施主

體、募集資金投資用途和建設規模不變的情況下，對募集資金投資項目“新建微

型鋰離子電池及精密零部件生產項目”的投資進度進行了調整，將項目達到預定

可使用狀態的時間調整如下：

                   項目達到預定可使用狀態時                    項目達到預定可使用狀態時

      項目名稱

                      間（調整前）                          間（調整后）

新建微型鋰離子電池及精密

  零部件生產項目

    （二）本次部分募集資金投資項目延期的原因

    自募集資金到賬后，公司董事會和管理層積極推進項目相關工作，并結合實

際需要，審慎規劃募集資金的使用。該募集資金投資項目基礎建設已經完成，部

分設備采購、運輸、安裝、調試已經結束，新增年產微型針式及扣式鋰離子電池

產和產品交付。項目正處于客戶開拓階段，現有產能能夠基本滿足客戶開發和生

產需要，為提高募集資金使用效率，防止設備空置，并且考慮到當前宏觀經濟壓

力及市場需求較弱等客觀因素，公司決定穩步推進達到規劃產能所需要的設備采

購、運輸、安裝及調試工作，并將該募集資金投資項目達到預定可使用狀態日期

延期至 2024 年 12 月 31 日。

   四、本次部分募集資金投資項目延期對公司的影響

   本次部分募集資金投資項目延期是公司根據募集資金投資項目的實際進展

情況及建設周期做出的審慎決定，未改變投資項目的實施主體、募集資金用途及

投資規模，項目的延期僅涉及募集資金投資項目進度的變化，不存在變相改變募

集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，亦不會對公司的正常經營產生重

大不利影響。公司將繼續加強對項目建設進度的監督，使募集資金投資項目早日

達到預定可使用狀態。

   五、相關審核批準程序及專項意見

   （一）董事會意見

   公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期

的議案》，董事會認為：公司本次部分募集資金投資項目延期是公司根據募集資

金投資項目實際情況做出的審慎決定，未改變募集資金投資項目的投資總額和建

設規模，項目的延期僅涉及募集資金投資項目進度的變化，不存在改變或變相改

變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，亦不會對公司的正常經營產生重大

不利影響。

   （二）監事會意見

   公司第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期

的議案》，監事會認為：公司本次部分募集資金投資項目延期是公司根據募集資

金投資項目實際情況做出的審慎決定，未改變募集資金投資項目的投資總額和建

設規模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會

對公司目前的生產經營產生重大影響。本次延期事項不涉及關聯交易，不存在損

害股東利益的情況，符合相關法律法規和規范性文件的規定。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次部分募集資金投資項目延期，不涉及募集資金投資

項目實施主體、實施方式、項目用途和投資規模的變更，不影響募集資金投資項

目的實施和公司日常業務開展，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東

利益特別是中小股東利益的情形，且部分募集資金投資項目延期履行了必要的審

批和決策程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市

公司規范運作》和公司《募集資金管理制度》等有關規定。綜上，獨立董事一致

同意公司將部分募集資金投資項目延期。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次部分募集資金投資項目延期是公司根據募

集資金投資項目實際情況做出的審慎決定，未改變募集資金投資項目的投資總額

和建設規模，項目的延期僅涉及募集資金投資項目進度的變化，不存在改變或變

相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，亦不會對公司的正常經營產生

重大不利影響。上述事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事對該事項

發表了同意意見，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板

上市公司規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關法律法規及規章制度

的規定。保薦機構對公司部分募集資金投資項目延期的事項無異議。

（此頁無正文，為《東吳證券股份有限公司關于蘇州萬祥科技股份有限公司部分

募投項目延期的核查意見》之簽署頁）

保薦代表人：_____________   ______________

         余 哲              孫    虎

                                   東吳證券股份有限公司

                                       年   月   日

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