文| 王方玉
(資料圖)
編輯| 蘇建勛
過(guò)去兩年，國內儲能市場(chǎng)的火熱程度有目共睹，但2023年的一個(gè)新變化是，工商業(yè)儲能火了。
先看現象。
近期多位行業(yè)高管對外釋放出工商業(yè)儲能業(yè)務(wù)向好的信息。美克生能源董事長(cháng)魏瓊近期公開(kāi)表示，初步預計其上半年業(yè)績(jì)同比增長(cháng)了3到5倍；同樣以工商業(yè)儲能為業(yè)務(wù)重心的四象新能源營(yíng)銷(xiāo)副總裁呂品毅告訴36碳，去年其營(yíng)收規模在3000萬(wàn)元左右，今年保守估計將達到4個(gè)億。
工商業(yè)儲能企業(yè)零探智能COO宮悅告訴36碳，她預計今年國內工商業(yè)儲能的裝機量將會(huì )同比增長(cháng)3-5倍，預計裝機量將達到5GWh甚至更高。盛弘股份國內儲能事業(yè)部總經(jīng)理劉北也在近期一次會(huì )議上公開(kāi)表示，從盛弘PCS（儲能變流器）的出貨量來(lái)看，基本上（今年國內工商業(yè)儲能裝機量）可以達到3-4倍的成長(cháng)。
所謂工商業(yè)儲能，是指容量及功率較小、用于工商業(yè)的儲能系統，目前主要通過(guò)“低電價(jià)時(shí)從電網(wǎng)充電，高電價(jià)時(shí)放電使用”的方式來(lái)為用電企業(yè)節省成本。
儲能細分市場(chǎng)的類(lèi)型
在宏觀(guān)環(huán)境更具挑戰的今天，工商業(yè)儲能還能做到“井噴式”增長(cháng)，背后最大的原因是儲能經(jīng)濟性的快速提升。
今年以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格相比去年11月高點(diǎn)腰斬，這使得占儲能系統成本50%以上的重要零部件——儲能電芯的成本下降了近10%，儲能系統的初始建設成本也隨之下降。
多家儲能企業(yè)高管告訴36碳，目前廣東、浙江兩省的工商業(yè)儲能可以做到“兩充兩放”（即每天充放電兩次），回本周期最快可以做到3-4年。在當下的經(jīng)濟大環(huán)境下，這是一個(gè)極為可觀(guān)的投資回報率。
然而，在市場(chǎng)火熱、預期高增長(cháng)的背后，當下的工商業(yè)儲能卻仍是一個(gè)小生意，相比規模達萬(wàn)億級的潛在市場(chǎng)空間，只走出了萬(wàn)里長(cháng)城的第一步——下游的投資熱情在提升，但還未形成規?；男枨?。
“一個(gè)典型的表現是，目前國內金融機構對于持有工商業(yè)儲能資產(chǎn)仍然存在疑慮，大規模介入工商業(yè)儲能項目的并不是那么多?！睂m悅表示。
通常來(lái)說(shuō)，一個(gè)項目擁有了經(jīng)濟性和可預期的收益之后，就能促進(jìn)金融產(chǎn)品的成熟，從而形成社會(huì )化的投資來(lái)推動(dòng)其發(fā)展壯大。這是市場(chǎng)要實(shí)現規?；l(fā)展一個(gè)必不可少的“放大器”。
目前國內光伏項目背后的主要投資、持有方實(shí)際上是國央企和金融機構，它們持有了國內市場(chǎng)約80%的光伏資產(chǎn)。但目前國央企和金融機構正大舉投資7-10年回本的光伏項目，對待3-4年回本的工商業(yè)儲能項目卻充滿(mǎn)疑慮。
這個(gè)似乎違背經(jīng)濟規律的現象說(shuō)明，工商業(yè)儲能要實(shí)現規?；l(fā)展，最大的癥結不在于經(jīng)濟性，而在于其他更關(guān)鍵的因素。
工商業(yè)儲能元年，資本密集入場(chǎng)
2023年，國內工商業(yè)儲能有望正式迎來(lái)元年，而這一天行業(yè)已經(jīng)翹首期待了許久。
“2021年大家就在提工商業(yè)儲能元年這個(gè)概念，21年開(kāi)始，各地峰谷價(jià)差拉大，使工商業(yè)儲能初步具有了經(jīng)濟性，但由于碳酸鋰價(jià)格高企，過(guò)去兩年項目并沒(méi)有落地很多。今年行業(yè)才真正迎來(lái)了爆發(fā)?！币晃粌δ芷髽I(yè)高管如是告訴36碳。
今年以來(lái)，兩個(gè)影響工商業(yè)儲能經(jīng)濟性的重要因素正在悄然變化。
首先是碳酸鋰價(jià)格的下跌。如上文所言，這直接影響到了儲能電芯的成本，既而影響到了整個(gè)儲能系統的初始建設成本。
其次是今年國內多個(gè)省份的峰谷電價(jià)差的繼續擴大。
目前，工商業(yè)儲能系統主要通過(guò)“低電價(jià)時(shí)為儲能電站充電，高電價(jià)時(shí)放電用于企業(yè)生產(chǎn)”，來(lái)為企業(yè)節省用電成本。峰谷電價(jià)差擴大后，工商業(yè)儲能系統的經(jīng)濟性也可以得到相應提升。
天合儲能戰略市場(chǎng)與產(chǎn)品管理總監李秉文告訴36碳，隨著(zhù)峰谷電價(jià)差繼續擴大，國內目前已經(jīng)有22個(gè)省份的峰谷電價(jià)差已經(jīng)超過(guò)了7毛錢(qián)，相比今年1月又增加了4個(gè)省份。
每度電7毛錢(qián)是CNESA（中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）認定的工商業(yè)儲能實(shí)現經(jīng)濟性的門(mén)檻價(jià)差。李秉文表示，國內22個(gè)省份的工商業(yè)儲能都已經(jīng)初步具備了經(jīng)濟性。尤其在廣東、浙江兩個(gè)省份，每天兩個(gè)波峰和波谷可以做到“兩充兩放”，預計的投資回本周期已經(jīng)在3-4年之間（工商業(yè)儲能電站的壽命大概在10-15年）。
經(jīng)濟性的提升自然帶動(dòng)了下游需求的增長(cháng)。
“我們在市場(chǎng)一線(xiàn)的感知，關(guān)注工商業(yè)儲能的，無(wú)論是企業(yè)主，還是投資方，熱度和關(guān)注都在陡增?！?樂(lè )創(chuàng )能源董事長(cháng)、CEO潘多昭如是告訴36碳。他預計，今年國內工商業(yè)儲能裝機量增速將超過(guò)大儲（發(fā)電側和電網(wǎng)側的大型儲能），成為增長(cháng)最快的儲能細分市場(chǎng)。
一級市場(chǎng)上，投資機構和投資人們也早已提前布局，等待拐點(diǎn)的到來(lái)。
“去年大家都可能盯著(zhù)大儲，今年回過(guò)頭來(lái)大家全去看工商業(yè)儲能了?！?/strong>清新資本創(chuàng )始合伙人胡宇晨告訴36碳，今年整個(gè)投資市場(chǎng)，包括創(chuàng )業(yè)市場(chǎng)，在用戶(hù)側儲能的細分板塊發(fā)展速度很快，一下可能有三四千家的公司涌入到這一領(lǐng)域。
在整個(gè)電化學(xué)儲能市場(chǎng)上，工商業(yè)儲能這一細分賽道有著(zhù)舉足輕重的特殊地位。據胡宇晨測算，發(fā)電側的市場(chǎng)容量預計在5000億元人民幣左右，電網(wǎng)側大概在2500億元，用戶(hù)側（包含工商業(yè)儲能）的容量在5-6萬(wàn)億元之間，遠遠大于發(fā)電側和電網(wǎng)側。
更重要的是，工商業(yè)儲能是一個(gè)真正市場(chǎng)化的賽道。胡宇晨告訴36碳：“去年（國內電化學(xué)儲能）的裝機量很大，但可能80~90%都是政策強制推動(dòng)的，真正市場(chǎng)化的用戶(hù)數量還不到10%。工商業(yè)儲能這兩年的運行狀況來(lái)看有比較確定的商業(yè)模式，已經(jīng)產(chǎn)生了持續的經(jīng)濟效益?！?/p>
基于此，工商業(yè)儲能也成為了“兵家必爭之地”。多位業(yè)內人士告訴36碳，“工商業(yè)側儲能是真正的商業(yè)市場(chǎng)，是用戶(hù)決定的市場(chǎng)?！薄皟δ苷嬲臎Q戰還在于工商業(yè)用戶(hù)這一側，得工商業(yè)者得天下?！?/p>
工商業(yè)儲能的盈利模式
且隨著(zhù)后續儲能不斷降本和虛擬電廠(chǎng)等新盈利模式逐漸打開(kāi)，工商業(yè)儲能市場(chǎng)的經(jīng)濟性還將繼續提升。
美克生能源創(chuàng )始人兼首席科學(xué)家嚴曉告訴36碳，鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展遵循“萊特定律”，該定律認為，當整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量翻一倍，成本有望下降15%到20%，工商業(yè)儲能也會(huì )遵循這樣的降本路線(xiàn)。儲能電池供應商海辰儲能創(chuàng )始人王鵬程也在今年3月接受采訪(fǎng)時(shí)表示，通過(guò)材料降本、制造業(yè)降本和產(chǎn)品技術(shù)迭代，儲能系統的成本在未來(lái)5年會(huì )降低一半。
雖然目前能做到3-4年回本的只有極少數省份，但多家儲能企業(yè)高管均一致認為，未來(lái)經(jīng)濟性將不再是限制工商業(yè)儲能市場(chǎng)規?；l(fā)展的主要阻礙。正如前文所言，工商業(yè)儲能規?；畲蟮陌Y結，在于經(jīng)濟性以外的因素。
工商業(yè)儲能的最大瓶頸不在經(jīng)濟性
近年來(lái)，“元年”似乎已經(jīng)成了一個(gè)被風(fēng)口鼓吹者用濫了的詞，其真正的含義指的是某個(gè)事物或事件開(kāi)始發(fā)生的時(shí)間。而元年的稱(chēng)呼，往往也意味著(zhù)這一細分賽道才剛剛開(kāi)始。
市場(chǎng)大火背后，實(shí)際上工商業(yè)儲能目前仍然是一個(gè)小生意，距離規?；陌l(fā)展仍然有著(zhù)相當距離。
央視財經(jīng)近期援引中關(guān)村論壇上專(zhuān)業(yè)機構的預測指出，今年新型儲能（指除抽水蓄能以外的新型儲能技術(shù)，鋰離子電池儲能約占95%以上）市場(chǎng)規模有望突破480億元。而工商業(yè)儲能的裝機量占比僅為10%左右。簡(jiǎn)單計算，工商業(yè)儲能今年的市場(chǎng)規模還不足50億元，與潛在的5-6萬(wàn)億元市場(chǎng)空間相比只是萬(wàn)里長(cháng)城的第一步。
如果按照一個(gè)工商業(yè)儲能項目建設平均成本500萬(wàn)元測算，今年國內的工商業(yè)儲能市場(chǎng)的裝機項目數量約為1000個(gè)。這意味著(zhù)，下游業(yè)主方或者投資方對于工商業(yè)儲能，還未形成普遍性的、規?；男枨?。
3-4年就能回本的項目，為何還沒(méi)成為大生意？
宮悅告訴36碳，目前下游項目投資方優(yōu)先考慮的問(wèn)題，同時(shí)也是最大的一個(gè)擔憂(yōu)就是工商業(yè)儲能系統的安全性。雖然工商業(yè)儲能系統的回報率可觀(guān)，但一旦出現起火爆炸等事故，那么項目的收益率將直接歸零，甚至造成其他的財產(chǎn)損失。對于投資方來(lái)說(shuō)得不償失。
2021年7月特斯拉澳洲鋰電儲能設施發(fā)生火災
目前全球儲能市場(chǎng)每年都會(huì )發(fā)生數十起火災爆炸事故，2021年國內的大紅門(mén)儲能火災爆炸事故也曾給行業(yè)帶來(lái)了慘痛的教訓。但截至目前，國內還沒(méi)有一個(gè)非常明確的儲能安全標準對于產(chǎn)品進(jìn)行規范。
中國電科院儲能所副所長(cháng)官亦標也在近期在一場(chǎng)會(huì )議上指出：“現在的儲能系統都是集成商，按照自己的理解做組合、布置這些設施，這種標準化還僅限于企業(yè)級，沒(méi)有上升到行業(yè)和國家標準層面?！?/p>
因此，“對于保險業(yè)來(lái)說(shuō)，現在電化學(xué)儲能還沒(méi)有真正屬于電化學(xué)儲能的保險產(chǎn)品。怎么能讓保險公司敢于對儲能承保，敢于接單，將是一個(gè)重要課題?！惫僖鄻吮硎?。
除了安全問(wèn)題之外，下游儲能投資方對于儲能相關(guān)政策的可持續性也存在疑惑。
宮悅表示，工商業(yè)儲能的經(jīng)濟性來(lái)源，目前主要測算的是當地峰谷電價(jià)差，現有趨勢看是全國各地峰谷電價(jià)差仍在逐步拉大，經(jīng)濟性現階段在提升，但有些投資方會(huì )擔憂(yōu)，峰谷電價(jià)差的政策是否能夠一直延續。
此外，目前全國多地都對安裝工商業(yè)儲能給予了相應補貼，部分補貼是在項目建設時(shí)的一次性補貼，部分補貼則是針對后續運營(yíng)中的每度電補貼。也有投資方擔憂(yōu)這些補貼無(wú)法兌現，從而對于項目的收益率造成影響。
基于種種原因，目前下游項目的潛在投資方，包括企業(yè)自投、第三方投資運營(yíng)商，尤其是金融機構，對于投資、持有工商業(yè)儲能項目仍然存在疑慮，限制了市場(chǎng)規模的擴大。
“我們覺(jué)得（工商業(yè)儲能）只有在作為一個(gè)資產(chǎn)出現的時(shí)候。那才能更好的去推廣，但目前金融機構布局很積極，真正出手的卻比較少。金融層面上就是針對于工商業(yè)儲能的產(chǎn)品還不是很完善，配套的保險也很少有專(zhuān)門(mén)針對儲能的產(chǎn)品?！睂m悅表示。
收益和風(fēng)險共存，先行者正積極探路
工商業(yè)儲能元年僅僅是一個(gè)開(kāi)始。要打消下游項目投資方的顧慮，將項目轉化為可靠的資產(chǎn)，讓金融機構廣泛參與，真正實(shí)現規?；l(fā)展仍然任重道遠。
這一方面要依靠行業(yè)和國家相關(guān)技術(shù)標準的成熟和出臺。如上文所言，只有標準成熟，保險公司才敢于對儲能承保和接單。
“行業(yè)的標準越來(lái)越健全，國內工商業(yè)儲能的安全和性能有了衡量標準，大家的投資積極性才會(huì )提升?！睂m悅告訴36碳。
今年7月，關(guān)于電化學(xué)儲能安全的國家標準GB/T 42288-2022《電化學(xué)儲能電站安全規程》將正式實(shí)施，工商業(yè)儲能的產(chǎn)品標準和細則將進(jìn)一步完善，也有望進(jìn)一步增強金融機構和下游投資方對于儲能安全的信心。
另一方面，就像當初的光伏一樣，要讓下游投資方慢慢接受這一資產(chǎn)，也需要一定的時(shí)間周期。
國內整個(gè)儲能市場(chǎng)自2017年開(kāi)啟元年至今，也不過(guò)才6年時(shí)間，其安全性、可靠性和穩定性尚未得到充分驗證，市場(chǎng)對此仍然存在疑慮。
宮悅表示，如果儲能作為一類(lèi)資產(chǎn)，未來(lái)能夠保持長(cháng)期的安全、可靠、穩定運行，經(jīng)過(guò)時(shí)間驗證。即使回本周期遠長(cháng)于3-5年，也會(huì )被金融機構認可，作為一項可長(cháng)期持有的資產(chǎn)。
一個(gè)可以比照的對象就是今天的分布式光伏市場(chǎng)。雖然目前國內分布式光伏電站的投資回報期普遍在7-10年，遠比工商業(yè)儲能要長(cháng)，但由于經(jīng)過(guò)了十幾年的驗證，大量金融機構和國央企介入投資。目前國內分布式光伏市場(chǎng)規模已經(jīng)接近2000億元。
值得一提的是，目前已有一些專(zhuān)業(yè)的、對市場(chǎng)有信心的投資方正在“積極探路”，作為先行者參與到工商業(yè)儲能項目的投資當中。它們覬覦項目豐厚的回報率，同時(shí)也承擔著(zhù)儲能安全、政策變動(dòng)等諸多風(fēng)險。
一位儲能企業(yè)高管告訴36碳，目前在工商業(yè)儲能經(jīng)濟性較強的浙江省，至少有30家資方正在大量投資工商業(yè)儲能項目，資金來(lái)自于私募和銀行配資等。
一些金融機構如融資租賃、保險等也開(kāi)始積極介入工商業(yè)儲能領(lǐng)域，推出儲能相關(guān)的金融產(chǎn)品?！拔覀円呀?jīng)錯過(guò)3萬(wàn)億的光伏市場(chǎng)，不能再錯過(guò)3萬(wàn)億的儲能市場(chǎng)?！逼桨矅H融資租賃城市基礎設施與運營(yíng)群產(chǎn)品總監郭興亮在近期一次會(huì )議上表示。
基于在一線(xiàn)的觀(guān)察，上述儲能企業(yè)高管告訴36碳，經(jīng)過(guò)兩三年之后，整個(gè)金融領(lǐng)域對于儲能的配資和金融支持將會(huì )非常成熟。
36碳注意到，國家政策對于儲能規?；l(fā)展的時(shí)間節點(diǎn)也是在三年后。2022年3月國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》指出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規?；l(fā)展階段。
屆時(shí)，工商業(yè)儲能市場(chǎng)或有望真正迎來(lái)規?；l(fā)展的拐點(diǎn)，走出邁向萬(wàn)億市場(chǎng)的關(guān)鍵一步。
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