據群智咨詢(xún)數據顯示，2023 年第 1 季度全球電視出貨量達 4862 萬(wàn)臺，環(huán)比減少 5.5%，全球電視出貨量連續7個(gè)季度下滑。
有行業(yè)專(zhuān)家分析認為，連續7個(gè)季度持續下滑，特別是歐洲和中國市場(chǎng)等重要市場(chǎng)超10個(gè)點(diǎn)的下滑，這意味著(zhù)當下全球彩電市場(chǎng)進(jìn)入到“從存量到減量”的時(shí)代。
【資料圖】
不過(guò)，雖然彩電市場(chǎng)從規模來(lái)看，可謂正處于“萎靡不振”痛苦期。但是，在創(chuàng )新向上方面，卻有眾多亮點(diǎn)值得“琢磨”。
這其中大尺寸化可能是彩電市場(chǎng)最為明顯的市場(chǎng)特性。群智咨詢(xún)(Sigmaintell)統計數據顯示，2022年全球80"+液晶電視面板出貨412萬(wàn)片，同比增長(cháng)21.1%;預計2023年穩定增長(cháng)并突破500萬(wàn)片，同比增幅達25%，超大尺寸80"+液晶電視面板需求有望迎來(lái)持續雙位數的高增長(cháng)，成為上下游廠(chǎng)商爭相搶奪的潛力賽道。
群智方面目前主要把80+巨幕面板分為三個(gè)層次：分別為85/86、90、以及98/100寸。80+超大屏面板資源在市場(chǎng)端走勢情況來(lái)看，呈現出尺寸間存在發(fā)展不均衡、潛能有分化等特點(diǎn)。
特性一：85寸成為80"+的絕對主力，86寸則重心傾斜至商用顯示
85"作為老牌超大尺寸面板，品牌參與度高，面板產(chǎn)能供應最為豐富，成為80"+的絕對主力，并逐步收割了80"~86"等利基性產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。
據悉，目前幾乎所有上游液晶面板的重心都“傾注”在85寸面板布局上。包括友達(AUO)、TCL華星(CSOT)聚焦高端面板生產(chǎn)，京東方(BOE)、惠科(HKC)產(chǎn)能規劃積極，品牌選擇空間及規劃靈活性大幅增加。品牌端由三星(Samsung)主導且其他主要品牌均有產(chǎn)品覆蓋，品牌參與度高且策略激進(jìn)。
群智咨詢(xún)(Sigmaintell)數據，2022年85"面板出貨236萬(wàn)片，同比大幅增加57.7%;預計2023年出貨338萬(wàn)片，繼續大幅增長(cháng)43.2%;未來(lái)幾年85"面板出貨規模將持續增加，并在80"+超大尺寸市場(chǎng)競爭中保持領(lǐng)先優(yōu)勢。
由于85寸面板資源全力擴圍，從而一定程度“抑制”86寸面板發(fā)展。群智咨詢(xún)(Sigmaintell)數據，雖然在2022年86"面板出貨148萬(wàn)片，同比增加14.5%;但在2023年開(kāi)始可能會(huì )進(jìn)入同比下降階段。預計2023年出貨133萬(wàn)片，同比下降10.1%;未來(lái)幾年規?？謱⒊掷m收縮，并且應用于商顯產(chǎn)品的比例預計將持續增加。
對于86寸面板走勢朝下，群智方面認為，其一，86"主力面板廠(chǎng)商LG顯示(LGD)產(chǎn)能退出影響供應規模驟減;其二，品牌策略收縮，頭部品牌LG電子(LGE)和小米(MI)逐步將86"產(chǎn)品布局轉向85"，為86"面板需求的穩定性和持續性蒙上了一層陰霾。其三，86"符合教學(xué)等應用場(chǎng)景對于商顯產(chǎn)品的尺寸需求，受到商顯品牌的青睞，擠占了86"面板分配給TV應用的規模。
特性二：90寸巨幕，或是一個(gè)“小眾化”市場(chǎng)
近年來(lái)，創(chuàng )維、小米(紅米)等主流品牌在巨幕市場(chǎng)搬出90寸巨幕電視，并在定價(jià)上也極為激進(jìn)，也因此泛起了一定市場(chǎng)漣漪。
但，這樣的局面。在群智咨詢(xún)看來(lái)，市場(chǎng)影響力有限。雖然90"作為常規電梯能夠裝載的最大尺寸產(chǎn)品，在滿(mǎn)足消費者大屏訴求的同時(shí)能有效減少安裝成本，終端市場(chǎng)反饋良好。但受面板供應限制，品牌僅作為差異化的補充性產(chǎn)品，影響力有限。
因為，目前90寸面板資源只有京東方獨供，受眾覆蓋面有限，也導致主流品牌參與者不多。因此，在市場(chǎng)端影響有限。
特性三：三年內，100寸有望力壓98寸
從目前彩電市場(chǎng)走勢來(lái)看，電視產(chǎn)品從大屏走向超大屏再到高端巨幕已成定式。而具體聚焦到高端巨幕這個(gè)“核心趨向點(diǎn)”上，市面上各主流品牌紛紛“押注”98寸、100寸巨幕電視則很好詮釋這個(gè)市場(chǎng)特性。
具體落地到98寸和100寸兩個(gè)熱門(mén)巨幕尺寸的發(fā)展走向。群智方面認為，雖現階段98寸是“大熱”，群智咨詢(xún)(Sigmaintell)數據顯示，2022年98"面板出貨19萬(wàn)片，預計2023年出貨29萬(wàn)片，同比增幅達56.4%。但不可忽視的是，100"的逐步發(fā)展對98"面板恐將形成合圍之勢。
但是長(cháng)期來(lái)看，100寸巨幕將會(huì )超越98寸成為“超巨幕電視擔當”。群智認為，三年內百寸有望超越98寸。
為何做出如此預測結果?群智方面認為的理由如下：其一，100"和98"在尺寸上的細微差別，使得其在應用場(chǎng)景上并無(wú)二致，但消費者對于整“十”上“百”的尺寸顯得更加青睞。
其二，前期有索尼等國際品牌策略積極的參與。而現階段則有中國品牌海信、TCL、小米緊隨其后并在供應鏈優(yōu)勢的推動(dòng)下快速實(shí)現規模的超越。
特別是全球彩電第二品牌的海信，則在2023年，明顯加速對百寸巨幕電視的布局速率和決心。在今年上半年推出多款百寸巨幕電視，其中包括行業(yè)首款千級分區百吋MiniLED電視E8K和原畫(huà)旗艦海信ULED電視100E5K。
此外，除了主品牌海信“重心傾注”百寸巨幕電視之外，旗下的東芝、Vidaa兩個(gè)子品牌也有百寸液晶電視在布局。
“一家三口”都在百寸液晶電視區域持續“卡位”，這凸顯了海信在高端巨幕市場(chǎng)的“戰略主動(dòng)”，也形成了對其他品牌98寸“高壓態(tài)勢”。
其三，面板供應端在變大和變廣，100"面板前期由群創(chuàng )獨家供應，隨著(zhù)京東方和惠科在其G8.6上啟動(dòng)100"產(chǎn)品量產(chǎn)，同時(shí)咸陽(yáng)彩虹(CHOT)計劃下半年也將加入100"供應陣營(yíng)，面板產(chǎn)能將隨之大幅提升。
其四，從成本競爭力來(lái)看，當前電視面板價(jià)格仍在低位水平，98"與100"價(jià)差逐步縮小，且隨著(zhù)惠科等更多面板廠(chǎng)加入，100"面板價(jià)格競爭力有望進(jìn)一步提升。
根據群智咨詢(xún)(Sigmaintell)數據，2022年100"面板出貨約2萬(wàn)片，整體還處于發(fā)展初期，預計到2025年有望超過(guò)98"面板規模，成為超大尺寸的“主流擔當”。
后記點(diǎn)評
100寸形成對98寸大屏的“超越”，將對行業(yè)有顛覆意義——這是彩電尺寸從兩位數到三位數的跨越，從消費者對彩電的認知而言，是一個(gè)“境界”上的提升。同時(shí)，品牌端誰(shuí)有更多的百英寸銷(xiāo)量，也是一個(gè)重要的軟實(shí)力象征。預計，海信、三星、索尼等押注百寸電視的品牌會(huì )有一場(chǎng)雌雄之爭!
責任編輯：李楠
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