2023年上半年我國電信行業(yè)發(fā)展趨勢——基于三家運營(yíng)商上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的分析

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2023年8月，三家運營(yíng)商相繼公布了上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。結合三家運營(yíng)商經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，上半年我國電信行業(yè)總體仍處于中高速增長(cháng)區間，業(yè)務(wù)結構持續優(yōu)化，效率效益明顯改善，科技創(chuàng )新布局進(jìn)一步強化。展望未來(lái)，電信行業(yè)長(cháng)期增長(cháng)的前景整體較為樂(lè )觀(guān)，但可持續、高質(zhì)量發(fā)展的壓力進(jìn)一步加大，建議運營(yíng)商充分把握數實(shí)融合機遇，著(zhù)力打造以創(chuàng )新為核心的內生增長(cháng)引擎。

上半年電信行業(yè)發(fā)展呈現四大趨勢

一是總體收入增速放緩，但仍處于中高速增長(cháng)區間。2023年上半年，電信行業(yè)收入累計完成8688億元，同比增長(cháng)6.2%，增速持續領(lǐng)先全國GDP增速，但較去年同期下降2.1pp。具體來(lái)看，三家運營(yíng)商通服收入增速均有所下降，其中中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通降幅分別為2.3pp、2.2pp、2pp。這主要是由于近年來(lái)受疫情、國際地緣政治等因素的影響，目前國內經(jīng)濟仍處于復蘇階段，總體需求仍不足。2023年上半年，社會(huì )消費品零售總額兩年復合增速僅為3.7%，顯著(zhù)低于疫情前；全國規模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額同比仍下降16.8%，居民收入預期下降，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，導致信息服務(wù)領(lǐng)域有效需求不足，行業(yè)保持高速增長(cháng)的壓力較大。

二是業(yè)務(wù)結構持續優(yōu)化，以云為代表的新興業(yè)務(wù)成為增長(cháng)主動(dòng)能。2023年上半年，行業(yè)云計算、大數據、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)收入累計完成1880億元，同比增長(cháng)19.2%，拉動(dòng)行業(yè)整體收入增長(cháng)3.7pp。具體來(lái)看，三家運營(yíng)商的新興業(yè)務(wù)收入1均保持兩位數增長(cháng)，占通服收入比均超過(guò)四分之一，對通服收入增長(cháng)貢獻率超過(guò)六成，明顯走出發(fā)展“第二曲線(xiàn)”。其中，云業(yè)務(wù)保持高速發(fā)展，上半年，行業(yè)云計算收入同比增長(cháng)38.1%，三家運營(yíng)商云業(yè)務(wù)均實(shí)現兩位數增長(cháng)，占新興業(yè)務(wù)收入比均達三成以上，市場(chǎng)地位顯著(zhù)提升。其中，移動(dòng)云IaaS收入份額排名國內前三，自有IaaS+PaaS收入增速超100%，全場(chǎng)景觸達服務(wù)能力實(shí)現業(yè)界領(lǐng)先，力爭全年收入超800億。天翼云保持公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS國內前三、政務(wù)公有云基礎設施第一、全球運營(yíng)商云第一的市場(chǎng)地位，形成開(kāi)放合作的國云生態(tài)，合作伙伴超過(guò)5000家，計劃全年收入過(guò)千億。聯(lián)通云持續夯實(shí)基礎能力和平臺建設，圍繞七大場(chǎng)景云形成豐富的細分場(chǎng)景解決方案，并計劃全年收入超過(guò)500億元。

三是效率效益明顯改善，數字化成為降本增效核心手段。2023年上半年，三家運營(yíng)商凈利潤均保持8%以上高速增長(cháng)、凈利潤率同比均實(shí)現提升。究其原因，一方面，是運營(yíng)商持續強化精準投入集約降本，2023年上半年，三家運營(yíng)商加快推進(jìn)渠道轉型，強化精準營(yíng)銷(xiāo)，銷(xiāo)售費用使用效率均有所提升，其中，中國電信銷(xiāo)售費用占收比同比下降0.7pp，低銷(xiāo)廳店占比同比下降3.4pp。另一方面，是運營(yíng)商數字化運營(yíng)水平不斷增強，中國移動(dòng)著(zhù)力推動(dòng)能力中臺規模應用，月均調用量達到402億次，較2022年全年增長(cháng)192.3%，上半年對外變現和對內降本的價(jià)值實(shí)現超100億元；中國電信搭建數字化轉型服務(wù)大平臺，加強數字化能力封裝與供給，智能客服量占比同比提升9.7pp，AI數字人客服分流視頻客服量達六成；中國聯(lián)通強化一體化能力建設，加強網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)同頻共振，打造10余款網(wǎng)絡(luò )創(chuàng )新產(chǎn)品，累計上線(xiàn)超過(guò)100個(gè)網(wǎng)絡(luò )智慧運營(yíng)場(chǎng)景，帶動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)增收降本。

四是創(chuàng )新重視程度顯著(zhù)提升，AI、算力等領(lǐng)域布局步伐加快。2023年上半年，三家運營(yíng)商圍繞轉型發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，不斷加大研發(fā)投入，完善創(chuàng )新布局，研發(fā)費用均實(shí)現兩位數增長(cháng)。在算力網(wǎng)絡(luò )方面，面向國家“東數西算”工程部署，三家運營(yíng)商積極布局智算資源，強化算網(wǎng)產(chǎn)品、能力供給。中國移動(dòng)的數據中心能力覆蓋“東數西算”全部樞紐節點(diǎn)，智算總能力達到5.8 EFLOPS，開(kāi)展最大智算中心的建設規劃，加快自主研發(fā)算網(wǎng)大腦。中國電信在貴州等地建設公共智算中心，智算能力達到4.7 EFLOPS，同比增長(cháng)62%，提供“智算+超算+通算”一云多算服務(wù)，并率先推出一體化算力套餐。中國聯(lián)通強化智算網(wǎng)絡(luò )構建，已在廣東、青島等地開(kāi)展智算中心布局。在A(yíng)I方面，三家運營(yíng)商加快搶占AI高地，圍繞客服、政務(wù)等產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)布AI大模型。中國移動(dòng)打造具有運營(yíng)商特色的“九天”人工智能平臺，匯聚中臺能力近1000個(gè)，發(fā)布九天海算政務(wù)大模型和九天客服大模型，助力產(chǎn)業(yè)智能化、融合化。中國電信發(fā)布TeleChat生成式語(yǔ)義大模型，應用于智能客服、智慧政務(wù)等場(chǎng)景，升級首個(gè)城市治理百億參數通用視覺(jué)模型，提供5500個(gè)場(chǎng)景算法。中國聯(lián)通構建語(yǔ)言大模型，發(fā)布了鴻湖圖文大模型，實(shí)現以文生圖、視頻剪輯、以圖生圖等功能，下一步計劃加快重點(diǎn)行業(yè)落地試點(diǎn)。

未來(lái)發(fā)展展望及建議

長(cháng)期來(lái)看，電信行業(yè)增長(cháng)前景整體較為樂(lè )觀(guān)，但可持續、高質(zhì)量發(fā)展的壓力進(jìn)一步加大。一方面，支撐電信行業(yè)穩步增長(cháng)的基本面依然穩固，上半年，隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )全面恢復常態(tài)化運行，宏觀(guān)政策顯效發(fā)力，國民經(jīng)濟持續恢復、總體回升向好，表明了我國經(jīng)濟巨大的發(fā)展韌性和潛力。同時(shí)，國家建設現代化產(chǎn)業(yè)體系、推進(jìn)數字中國建設等多重政策利好疊加，伴隨以通用AI為代表的新一代科技浪潮的興起，有望進(jìn)一步激發(fā)大眾數字消費需求，推動(dòng)政企用戶(hù)的數字化轉型需求快速回升。另一方面，運營(yíng)商面臨的市場(chǎng)環(huán)境更加復雜多變，存量市場(chǎng)飽和已成定局，傳統語(yǔ)音、流量業(yè)務(wù)持續負增長(cháng)或微增長(cháng)，同時(shí)信息服務(wù)轉型領(lǐng)域的競爭日益加劇，面臨領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等多元化市場(chǎng)主體的全方位競爭，以及資本投入大、短期回報低等多方面挑戰，對運營(yíng)商升級核心能力、提高數智化運營(yíng)管理水平提出更高要求。

面向未來(lái)，建議運營(yíng)商充分把握數實(shí)融合機遇，著(zhù)力打造以創(chuàng )新為核心的內生增長(cháng)引擎。一是要在存量中尋求增量機會(huì )，面向數字經(jīng)濟與實(shí)體經(jīng)濟融合的新場(chǎng)景新需求，不斷豐富信息服務(wù)產(chǎn)品供給，做好疊加態(tài)、多元化的價(jià)值經(jīng)營(yíng)，創(chuàng )新線(xiàn)上線(xiàn)下全方位協(xié)同、公域私域融合的數字化營(yíng)銷(xiāo)模式，有效激發(fā)市場(chǎng)活力。二是要強化創(chuàng )新布局儲備未來(lái)，以發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)為契機，做好新技術(shù)新業(yè)態(tài)前瞻布局，充分結合技術(shù)創(chuàng )新、客戶(hù)規模和豐富場(chǎng)景優(yōu)勢，鍛造面向長(cháng)遠的核心競爭力，加快構筑高質(zhì)量可持續發(fā)展的“第三、第四曲線(xiàn)”。

責任編輯：李楠

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